赣锋转债的简单介绍

江西赣锋锂业股份有限公司关于赣锋转债开端转股的提示性公告

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-064

江西赣锋锂业股份有限公司关于赣锋转债开端转股的提示性公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

股票代码：002460 股票简称：赣锋锂业

转债代码：128028 转债简称：赣锋转债

转股价格：47.61元/股

转股时刻：2018年6月27日至2023年12月21日

一、可转债发行上市状况

（一）可转债发行状况

经中国证券监督管理委员会“证监答应[2017]2049号”文核准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日揭露发行了928万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额92,800万元。其间向原股东优先配售 4,966,914张，占本次发行总量的53.52%；网上社会公众出资者的有用申购数量为7,037,540,320张，网上终究配售4,045,380张，占本次发行总量的43.59%；保荐组织（联席主承销商）包销267,706张，占本次发行总量的2.88%。 本次发行可转债征集资金于2017年12月 27日到账，立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了信会师报字[2017]ZA16552号《验资陈述》。

（二）可转债上市状况

经深圳证券生意所“深证上[2018] 27号”文赞同，公司92,800万元可转化公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌生意，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。

（三）可转债转股状况

依据相关法律法规和《江西赣锋锂业股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》的规则，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个生意日起至到期日止（即2018年6月27日至2023年12月21日）。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：928万张

（二）发行规划：人民币92,800万元

（三）票面金额：100 元/张

（四）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、 第五年1.5%、第六年1.8%

（五）债券存续期：2017年12月21日至2023年12月21日

（六）转股期限：2018年6月27日至2023年12月21日

（七）转股价格：47.61元/股

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应依照深交一切关规则，经过深交所生意系统以报盘方法进行。

2、持有人能够将自己账户内的赣锋转债悉数或部分请求转为公司股票。

3、可转债转股申报单位为1张，1张为100元面额，转化成股份的最小单位为1股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。转股时缺乏转化1股的可转债部分，公司将依照深交所等部分的有关规则，在可转债持有人转股当日后的5个生意日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及利息。

4、可转债转股申报价格为100元，详细转股操作主张可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

5、可转债生意申报优先于转股申报。关于超出当日清算后可转债余额的申报，按实践可转债数量（即当日余额）核算转化股份。

（二）转股申报时刻

可转债持有人可在转股期内（即2018年6月27日至2023年12月21日）深圳证券生意所生意日的正常生意时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、可转债中止生意前的停牌时刻；

2、公司股票停牌时刻；

3、按有关规则，公司请求中止转股的期间。

（三）可转债的冻住及刊出

中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转债持有人的可转债余额，一起记增可转债持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

（四）可转债转股新增股份的上市生意日和所享有的权益

当日买进的可转债当日可请求转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转债转股新增股份享有与原股份平等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（六）有关利息归属

可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转债发行首日（即2017年12月21日）。在付息债券挂号日前（包含付息债券挂号日）已转化或已请求转化为公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

可转债的初始转股价格为人民币71.89元/股，经调整后的最新转股价格为人民币47.61元/股。

1、因增发新股调整转股价格

公司于2018年5月18日完结2017年限制性股票鼓励计划预留部分的颁发挂号，新增股本212.308万股。依据相关规则，赣锋转债的转股价格于2018年5月18日起由71.89元/股调整为71.82元/股；

2、因转增股本、派送现金股利调整转股价格

公司于2018年5月29日施行2017年年度利润分配计划，以施行年度利润分配时股权挂号日当天的总股本743,262,441股为基数，向整体股东每10股派4.0元人民币现金（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增5股。依据相关规则，赣锋转债的转股价格于2018年5月29日起由71.82元/股调整为47.61元/股。

（二）转股价格的调整方法及核算公式

在本次发行之后，当公司产生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其间：P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利；P1为调整后转股价。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登董事会抉择公告，载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规则来制定。

（三）转股价格向下批改条款

1、批改权限与批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日均价之间的较高者。

若在前述三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

2、批改程序

如公司决议向下批改转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏和股权挂号日及暂停转股期间等有关信息。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日）开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。

若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

（四）转股股数确认方法

本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其间：

V：指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；

P：指请求转股当日有用的转股价格。

可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为1股的可转化公司债券部分，公司将依照深圳证券生意所等部分的有关规则，在转股日后的5个生意日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

五、可转债换回条款

（一）到期换回条款

在本次发行的可转化公司债券期满后5个生意日内，公司将以本次可转债票面面值的106%（含最终一期利息）的价格换回悉数未转股的可转化公司债券。

（二）有条件换回条款

转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

①在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个生意日中至少十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；

i：指可转化公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

本次发行的可转化公司债券的换回期与转股期相同，即发行完毕之日满六个月后的第一个生意日起至本次可转债到期日止。

六、可转债回售条款

（一）有条件回售条款

在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个生意日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的核算方法拜见五、可转债换回条款的相关内容）。

若在上述三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个生意日”须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

（二）附加回售条款

若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，依据中国证监会的相关规则被视作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，主动损失该附加回售权。

七、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转化公司债券转股而添加的本公司股票享有与原股票平等的权益，在股利分配的股权挂号日当日挂号在册的一切股东均享用当期股利。

八、其他事项

出资者如需了解赣锋转债的相关条款，请查阅2017年12月19日刊载于巨潮资讯网的《江西赣锋锂业股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》。

联络部分：董事会办公室

联络电话：0790-6415606

传真：0790-6860528

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年6月22日