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卫宁转债370253申购建议分析

wx头像 wx 2021-11-24 06:41:17 6
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3月12日：市场正式迈入反弹周期 政策利好

今日可申购新股：艾隆科技、嘉亨家华、英力股份。今日可申购可转债：华自转债、震安转...

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转债信息

申购代码：370253

配售代码：380253

正股代码：300253

正股简称：卫宁健康

转股价值：94.09

发行规模：9.7亿

信用评级：AA

转股价：17.76

正股分析

公司无疑是行业内较好的有业绩(成长性较好)、有主题(云业务领先)的优质企业，行业渗透率有望继续快速增强，具备较好的成长空间。

目前公司估值处于历史较高位置，显示出市场给予公司的传统业务成长性及“云”业务的预期不低;后续正股“云”业务落地情况、业绩释放的速度是需要进行跟踪的关键因素。但打新参与无疑是没有异议的。

公司专注于医疗卫生领域数字化解决方案与服务，传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服务业务互为补充。国内数字医疗需求迅速扩大，国家推进智慧医院落地，数字医疗正在被广泛接受，2019至2024年的年行业复合增长率超过10%。

另外，医院对于供应商粘性较强，头部医疗IT公司每年70%以上收入来自于已有客户，优势企业在稳固存量订单的同时，通过高效的平台升级及渠道优势，能够拓展更多的新客户，从而提升市场占有率。

总体来看，卫宁转债主体评级尚可，发行规模一般，而债底支撑较强，申购破发风险较低。转债上市后，考虑到公司医疗IT订单逐步恢复，WiNEX中台产品客户反馈良好，“互联网+医疗健康”业务快速增长。

申购建议

卫宁健康收盘在16.71元，处于近两年的中位;对应PE为109倍，对应PB为8.84倍，均在近两年的中高位，股价的安全边际一般。发行人评级AA，估算债底价值约95.3元，债底保护较好;转股价值约94.1元，可以申购。

本文地址：https://www.changhecl.com/11653.html
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