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电解液产业链迎年内首次涨价 受益龙头股有哪些？

wx头像 wx 2021-11-24 04:42:58 6
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10月14日：成长股接力上涨 A股先抑后扬

　　今日可申购新股：阿拉丁、大洋生物。　　今日可申购可转债：无。　　今日上市新股：无。　...

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与其他锂电材料不一样，电解液无明显产能瓶颈，价格主要跟随原材料波动，本次涨价亦是如此，本次主要由核心原料六氟磷酸锂 (以下简称6F)价格上涨推动。而六氟涨价主要原因有以下几点：

首先，在此前经历长达一年多的持续降价后，6F价格已经达到行业平均成本线，大部分企业处于亏损状态，因此市场上基本无大规模产能扩建，2019年至今整体产能基本没有大幅增加;其次，下半年随着电动车产销回暖，产业链排产强度不断改善，6F需求快速提升，估算今年下半年6F产能利用率约90%。在供给趋紧背景下，8月下半旬部分6F企业开始上调报价，并且由于主要原材料未涨价，因此6F环节盈利能力得到较明显改善。

9月初电解液跟随6F开始提价并且价格逐周上涨，对此两点值得注意：第一，铁锂电解液涨价幅度高于三元电解液，这主要反映了溶剂DMC大幅涨价带来的两者成本变化差异;第二，具体拆分6F和溶剂涨价的影响发现本轮电解液涨价完全实现将原材料成本压力向下游传导，毛利率基本持平，但单吨毛利润或净利润实则受益。

未来预计明年6F实际可外供产能与今年基本无异。需求方面，预计明年全球电解液需求增长至43万吨，全球6F需求增长至5.4万吨，考虑到季度波动，估算明年下半年可能会出现6F的供给硬缺口，能够支撑新一轮的价格上涨。

投资建议>>>

考虑电池高电压、高镍化带来的产品升级需求，未来可能实现量价齐升成长逻辑。继续看好电解液龙头企业，包括天赐材料、新宙邦。长江证券

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