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国元证券招聘_希望教育(01765.HK)拟发行可转债及先旧后新配售股份涉资逾22亿港元

wx 2022-03-19 23:37:48 6

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期望教育(01765.HK)发布公告，2021年2月22日，公司(作为担保人)及发行人(TequMayflowerLimited，公司全资隶属公司)与经办人缔结可换股债券认购协议，据此，经办人已有条件赞同认购及付出，或促进认购人认购及付出将由发行人发行的本金总额3.5亿美元于2026年到期的零息可转化债券。依据初始换股价3.85港元及固定汇率并假定债券按初始换股价全面兑换，债券将兑换为704,827,272股股份，适当公司现有已发行普通股本约9.67%；及公司经全面兑换债券而扩展后的已发行普通股本约8.81%。公司将向香港联交所请求赞同债券及换股股份的上市及生意。

此外，公司、卖方及经办人于同日缔结配售及认购协议，据此，卖方赞同委聘经办人为配售署理，而经办人赞同担任卖方的独家署理，以按诚挚基准促进承配人以配价格每股配售股份2.80港元购买配售股份(即6.8亿股现有股份)。配售股份占公司现有已发行股本约9.33%及公司经认购事项扩展的已发行股本约8.53%。配价格为每股2.80港元，较股份于最终交易日在联交所所报收市价每股3.10港元折让约9.68%。

公告表明，发行可换股债券的估量所得金钱净额将约为3.465亿美元，认购事项估量所得金钱净额估量约为18.88亿港元。公司拟将债券及认购事项的估量所得金钱净额首要用于事务扩张、营运资金需求及一般公司用处。详细而言，公司拟就潜在收买新学校动用部分认购事项所得金钱净额。到本公告日期，没有拟定有关所得金钱净额分配方案，且公司并无物色任何详细收买方针。公司将于适用情况下依据上市规矩规则就任何有关收买作出公告。

董事以为，发行债券有时机令公司的股东根底得以扩展并令股东结构多元化、提高公司流动性、下降公司融本钱钱及为公司筹措更多营运资金。董事会现在拟按以上所述的用处来运用资金，并以为此举有利于公司的全体开展及扩张。配售事项及认购事项正在进行，旨在进一步扩展公司的股东权益根底，优化公司的本钱架构并支撑公司的健康可持续开展。

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