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wx头像 wx 2022-03-18 18:43:39 6
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2021-11-05国开证券股份有限公司王雯对中新药业进行研究并发布了研究陈述《赢利端继续坚持较快增加，集团混改效应有望继续闪现》，本陈述对中新药业给出增持评级，当时股价为24.23元。

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中新药业(600329)

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公司发布 2021 年三季报，完结营收、归母净赢利和扣非后的归母净赢利别离为 53.52 亿元、6.62 亿元和 6.36 亿元，别离同比增加 7.97%、38.74%和 35.5%。其间单三季度完结营收、归母净赢利和扣非后归母净赢利别离同比增加 2.71%、29.75%和 29.79%。公司单三季度赢利端仍坚持了较快增加，根本契合咱们此前预期。

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赢利端接连快速增加，盈余才能较大提高。 三季度公司收入端增加比较前两季度有所下降，但赢利端增加仍较微弱。咱们剖析首要原因有：1）毛利率的提高带动运营本钱增加低于收入。2）出售费用增加放缓。3）出资收益的增加。咱们测算前三季度除掉出资收益后的赢利总额同比增加也达到了 40%，显现了较强的挖潜实力。

工业收入估计坚持了较快增加。 咱们估计前三季度公司工业端收入增加高于全体水平，以速效救心丸为代表的盈余才能强的种类的出售占比估计加大，带动公司全体毛利率同比较大提高。前三季度公司毛利率为42.05%，同比提高 2.17%，推动了盈余才能的提高。

成绩改进显着，开展有望提速。 本年 3 月底公司直接控股股东-天津医药集团已完结混改，现在医药集团新任董事长郭总已为公司董事，一起公司原董事长已离任。且近期原太极集团副总张总拟任公司董事，张总曾担任太极集团出售总公司总经理。因而自混改完结后，上市公司层面董事会成员已开端变化，代表着新的实控人已开端着手公司事务开展，预期公司开展有望提速。此外公司股权鼓励也已落地施行，2021 年末将迎来第一个免除限售期，公司有望进入良性开展阶段。

出资主张： 全体看，公司接连三个季度赢利端快速增加。一方面虽与上一年低基数有关；但另一方面，咱们以为降本增效才是公司成绩的首要推动力。混改在较大程度上推动了公司运营改进。咱们保持此前的盈余猜测，估计公司 2021 年-2023 年别离完结运营收入为 73 亿元、80 亿元和86 亿元，别离同比增加 11%、9%和 8%，完结 EPS 别离为 1.12 元，1.37元，1.63 元。2021 年 11 月 3 日收盘价对应 2021 年的估值约 22 倍，咱们继续给予引荐评级，主张重视。

危险提示： 成绩增加不及预期危险；营销和办理变革力度和进展低于预期；产品竞赛加重危险；医保方针压力；集采危险；监管环境继续收紧超预期；海内外宏观经济下行危险；股票市场系统性危险。

该股最近90天内共有2家组织给出评级，买入评级1家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为50.0；证券之星估值剖析东西显现，中新药业（600329）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值归纳评级为3星。

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