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1月20日，“梅花与牡丹家庭财富论坛学术研讨会——家庭财富之结构改动与被迫指数出资”在沪举行。本次研讨会由华夏经济学研讨开展基金会·梅花与牡丹家庭财富论坛主办，大成基金、理财周刊联合承办。

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梅花与牡丹家庭财富论坛主席、全国政协委员葛华勇，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在研讨会上宣布了致辞，对研讨会给予支撑和鼓舞，并对研讨会的开展提出要求和期望。

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葛华勇在致辞中表明，改革开放以来家庭财富堆集快，近几年老龄化进程加速，养老体系结构不合理，房产在家庭财物装备比重过高，这些原因使得家庭财富办理十分重要。他以为家庭财富办理是未来大趋势，期望研讨会可以各抒己见并把真知灼见贡献给商场和广阔出资者。

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王忠民在致辞中表明，本月16日逝世的指数基金创始人约翰伯格，其在前锋基金的出资进程顶用被迫指数出资把公司开展成为全球量级的出资办理公司，证明了被迫指数出资的逻辑是建立的，也是得到商场认可的。他还表明未来被迫指数化出资的逻辑是定投，在家庭财富办理中经过定投指数基金，可以到达穿透时刻、空间的意图，并使得家庭财富出资可以轻松、理性。

上海华证指数信息服务有限公司总经理刘忠，中银世界首席战略分析师陈乐天，交通银行（6.030, 0.05, 0.84％）（601328，股吧）私家银行副总裁桂泽发，恒昌首席经济学家魏力，梅花与牡丹家庭财富论坛秘书长、大成基金副总经理兼首席经济学家、人行金融研讨所前所长姚余栋别离宣布主题讲演。随后参会嘉宾进行了家庭财富结构改动与被迫指数出资相关的专题讨论。

研讨会中指出，跟着我国老龄化程度的加深，居民家庭财富的结构将会逐步产生改动，养老金融产品在家庭财富中的占比会不断提高。一起，被迫型指数类产品以其办理费用低、危险愈加涣散等特征，将成为养老金融产品的生力军。纵观各类指数，“沪深港300”指数年化均匀收益率10％，夏普比率0.5，优于“沪深100”与“上证50”，有潜力成为我国亿万家庭金融与养老产品的标配。定投“沪深港300”指数能协助普通家庭滑润危险，防止择时问题，是普惠金融的大红包。

“沪深港300”指数别离选取在上海、深圳、香港交易所上市的市值排名首100只的股票，依照自在流转市值分级靠档方法加权，旨在为全球出资者对沪深港商场的直接出资供给最便当的挑选。由于指数可以很好的表征深圳、上海、香港三个商场的蓝筹股走势，被称为反映沪港深旗舰企业的晴雨表。

事实上，大成基金在上一年年末便推出了“我国美丽宗族”系列，精选契合我国经济开展方向的优质标的指数组成的指数产品系列。这个出资概念来源于美国“美丽 50”，经过“买入并持有”一批盈余增加安稳，一起也具有合理估值水平的优质股票来获取长时间获益。

中华沪深港300指数是榜首只聚集沪深港共同商场互联互通的指数，对沪深港商场的直接出资供给最便当的挑选。MSCI我国A股质优价值100指数是与MSCI联合开发的，使用多因子模型优化基准指数的选股和权重，更好的掌握我国质优公司的增加盈利。美丽宗族新成员则是别离挂钩上述两个相关指数的产品。别的，宗族成员也包含沪深300、中证100、中证500、深证成指、中证盈利、标普500、纳指100、恒生指数等等一系列指数挂钩产品。

近年来，大成基金全面打造多元化出资办理能力，形成了权益、固定收益、量化出资、产品期货、境外出资以及大类财物装备六大出资团队，全面掩盖各类出资范畴，其数量与指数出资部共14名投研人员，博士比率超40％，多位成员具有国内外财物办理范畴的丰厚经历。大成基金此番推出“美丽宗族”系列，包含国内外商场多类型指数产品，致力于协助出资者享用我国经济开展的盈利。

据悉，梅花与牡丹家庭财富论坛归于中关村（7.300, -0.03, -0.41％）（000931，股吧）华夏经济学研讨开展基金会下设的公益项目，是以中共中央、国务院《关于加强我国特色新式智库建造的定见》为指导思想，并依据《基金会办理条例》及《中关村华夏经济学研讨开展基金会规章》依法合规运作，承受民政局的监管和基金会的办理，并坚持独立运作。

论坛定位为我国家庭财富办理的研讨与交流平台，坚持普惠金融理念，在资管新规的具体要求下，经过金融科技等手法，为我国普通家庭供给高质量、综合性服务。服务目标包含群众理财、合格出资者、私家银行在内三个层次的家庭客户，服务内容不限于财政规划、财物装备、健康、文旅、子女教育、海外留学、养老等范畴。论坛以学术交流和事务协作等多种形式投入到家庭财富办理范畴。

本文源自大成基金

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