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wx 2022-03-14 16:57:58 6

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2022-02-11财信证券股份有限公司杨甫,袁玮志对我国核电进行研究并发布了研究陈述《核电主业量价齐升，新能源事务供给长时刻生长性》，本陈述对我国核电给出买入评级，以为其方针价位为11.52元，当时股价为7.69元，预期上涨幅度为49.8%。

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我国核电(601985)

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“核电+新能源”齐头并进，双核驱动。2021年福清5号和田湾6号两台机组投产，2022年1月福清6号并网成功，至此公司在运核电机组到达25台，在运装机容量到达2371万kw。到2021年末，公司风景装机别离到达263.47万kw、623.86万kw，风景装机占比28.24%，较2020年年末提高近8个百分点。

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2025年风景累积装机方针近3000万kw，公司现金流富余且安稳，满足支撑“十四五”新能源开展方针。公司2025年总装机方针5600万kw，依据公司在建核电的投产时刻，估计2025年公司核电装机有望到达2613.4万kw，据此计算公司新能源在2025年需求到达近3000万kw装机规划，2022-2025年的新能源装机年均新增525万kw，CAGR高达35.5%。此外，江苏等多地市场化买卖电价上浮，而绿电和核电自身并无本钱上涨的压力，在市场化买卖电量份额不断提高的情况下公司有望显着获益。

核电技能性危险和政策性危险消除。核电接连三年常态化批阅标志着核电开展的政策性危险得到消除，“十四五”期间每年新核准6-8台核电机组，未来15年核电开展确实定性和生长性得到确保。核电技能性道路清晰，华龙一号作为三代核电技能的干流道路，现在在运、在建共14台，跟着技能的前进和施工的老练，华龙一号的造价有望在“十四五”期间进一步下探。秦山核电厂1号机组运转许可证获准连续20年，有望增厚公司业绩。

盈余猜测。公司核电主业运营稳健，核电在技能性危险和政策性危险消除后将迎来安稳生长。核电主业带来富余、安稳的现金流，满足支撑风景快速上量，“十四五”期间公司装机规划的增加首要依托风电和光伏。咱们估计公司2021/2022/2023年完成营收631.1/738.6/764.5亿元，归母净利润84.49/112.7/120.56亿元，eps为0.48/0.64/0.69元，对应PE为15.1/11.32/10.58。考虑到公司核电和新能源装机的稳步提高、市场化买卖电价的上浮、核电使用小时的提高，给予公司2022年15-18倍PE，对应股价为9.6-11.52元，保持公司“引荐”评级。

危险提示：核电安全事故，风景装机不及预期。

该股最近90天内共有10家组织给出评级，买入评级10家；曩昔90天内组织方针均价为8.84。证券之星估值剖析东西显现，我国核电（601985）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值归纳评级为3星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

以上内容由证券之星依据揭露信息收拾，如有问题请联络咱们。

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