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我国原油期货有望上半年上市

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刚刚曩昔的2014年，世界油价高台跳水，遭受“腰斩”之痛，国内制品油价格也大幅跌落。走进2015年，世界油价仍将持续走低，而我国原油期货有望正式登台买卖。

2014年原油遭受“腰斩”之痛

“如果在上一年6月有人猜测油价会跌破每桶60美元，一定会有人笑他‘痴人说梦’。”世界动力研究机构安迅思动力与战略研究中心总监李莉慨叹，一向居高不下的世界油价竟然会在2014年遭受“腰斩”之痛，这令许多人始料未及。

回忆2014年，世界油价前高后低。受伊拉克动乱形势影响，2014年6月，世界油价创出全年最高点，纽约油价到达每桶107.26美元，布伦特油价到达每桶115.06美元。可到下半年油价高台跳水，不断探底却迟迟难见底。到2014年12月31日收盘，纽约油价跌至每桶53.27美元，较年内高点跌落了49.7%；布伦特油价跌至每桶57.33美元，较年内高点跌落了50.2%。

世界油价遭受“腰斩”之痛背面原因扑朔迷离，但其本源还在于商场供需失衡。

普氏动力资讯我国区总负责人塞巴斯蒂安·路易斯说：“近期许多大型经济体增速放缓，石油需求存在许多不确认性。”

在需求欠安的大布景下，产油国为了争夺商场份额回绝减产，乃至主张“价格战”。这对油价暴降进一步“火上加油”。

中海油动力经济研究院首席研究员陈卫东坦言：“全球原油供给宽余，纵使价格跌落，产油国也硬扛着不甘心减产。因为谁先减产，谁就失去了商场份额。”

除了根本面的失衡，资本商场结构性的改变也使得原油这一最重要的大宗产品“失宠”。本轮油价暴降伴跟着美元大幅增值和出资基金大幅抛仓。

油价本年估计还将走低

世界原油商场历来不乏触目惊心的大起大落。上一次油价大跌起始于2008年。当年7月，世界油价曾一度打破每桶147美元，创出前史最高纪录。而随后在金融危机冲击下，五个月的时间内油价暴降70%，跌至每桶40美元以下。

从上一年下半年开端的这轮原油熊市现已持续了半年之久。2015年，油价将走向何方成为各界重视的焦点。

未来全球原油商场的供需再平衡是一个长时间而又困难的进程。专家以为，在供需失衡的状况下，2015年，原油商场或许呈现前低后高的走势，与2014年比较，原油年均价将大幅下滑。

“中东和北美是推动全球原油产值添加的首要动力。”中石化经济技能研究院首席专家舒朝霞以为，沙特为了保住商场份额宁可降价也不减产，美国页岩油产值也坚持添加。估计未来几年内全球原油商场供给过剩的状况仍会持续。2015年全球原油过剩产能或许到达40万桶。受此影响，世界油价将持续走低。

中金公司动力研究员郭朝辉也以为，当时原油商场的调整仍没有结束，因为产油国的产值还在持续添加。估计2015年上半年世界油价乃至会跌破每桶50美元；到下半年商场或许呈现适度反弹。全年原油均价或许在每桶70至75美元之间，远低于2014年均匀水平。

我国原油期货成为最大亮点

原油商场步入熊市，我国、印度和日韩等石油消费大国迎来久别的盈余。

在制品油商场，2014年我国汽油价格累计下调了每吨2050元，折合每升1.53元；柴油累计下调了每吨2205元，折合每升1.89元。韩国均匀汽油价格初次跌破每升1500韩元（约合8.5元人民币），为近六年来的最低点。

与此一起，石油消费国也使用这一机会推动国内动力政策变革。例如，印尼政府借机撤销对汽油的补助政策，我国也接连两次大幅上提油品消费税。

展望2015年，我国动力商场最大的亮点莫过于“破茧而出”的我国原油期货。

2014年12月，我国证监会正式同意上海期货买卖所展开原油期货买卖。这标志着国内首个世界化的期货种类原油期货上市进入了实质性推动阶段。

李莉标明，我国原油期货很或许在本年上半年正式上市。在世界原油商场大动乱的布景下，我国原油期货在世界舞台大将扮演怎样的人物令人等待。

关于国内企业而言，长时间以来，我国出资者在世界原油期货商场参加套保遭到限制，不利于企业有用躲避危险。比及我国原油期货正式展开买卖，国内企业将补偿曾经的缺憾。

复旦大学动力经济与战略研究中心常务副主任吴力波标明，树立我国原油期货商场，可以愈加真实地反映我国以及亚太地区新式经济体的动力需求，向世界原油商场传递正确的价格信号。

我国世界问题研究所研究员夏义善标明，在起步阶段，我国原油期货需求招引更多元的世界出资者参加，进步买卖活跃度，才干构成更广泛的影响力。（新华社）

龙星化工

公司自成立起专心于炭黑的出产和出售，出产规划、盈余才能和出产工艺方面均处于国内炭黑职业抢先水平。现具有7条湿法炭黑出产线，炭黑年出产才能20万吨，出产6个系列10多个种类的优质炭黑。可供给N115、121、134、220、234、326、330、339、347、351、375、550、660、774等多个种类，产品用于轮胎制作，橡胶制品制作及油墨出产等。公司有三套尾气发电机组，使用炭黑出产发生的尾气进行发电，发电才能到达21000KWH，炭黑出产和发电作业悉数选用DCS自动化操控，而且整合了出产调度体系，出产监控体系，使出产操控和调度指挥变得高效和正确。

黑猫股份：职业拐点清晰，炭黑龙头有望强者恒强

黑猫股份 002068

研究机构：中银世界证券 分析师：江映德 编撰日期：2014-12-17

公司作为炭黑职业龙头企业，2013年末产能达90万吨，商场占有率达20%，15年头产能将达110万吨。跟着公司全国布局逐渐完结，其质料和物流本钱优势愈加杰出，再加上配备和技能研制带来的规划和本钱优势，公司在职业中的竞赛位置进一步杰出，强者恒强。此外，原油价格下滑带动质料煤焦油价格下滑，对公司毛利率提高效果显着。咱们初次给予买入评级，目标价10.25元人民币。

支撑评级的关键

职业供需拐点清晰。跟着产能投进挨近结尾，未来2年全球产能增速低于2%，国内14年实践新增产能在25-30万吨左右，增速为4-5%，15年无新增产能，而需求有望持续坚持8-10%左右增速，职业供需拐点清晰。

职业界部分解严峻，龙头企业强者恒强。因为炭黑下流轮胎对安全性要求高、焦化企业开工率下降及分解导致的质料供给问题、国外对我国炭黑及轮胎出口反倾销查询等要素，职业界分解严峻，集中度不断提高，龙头企业有望凭着规划、技能、本钱等方面的优势强者恒强。

公司作为炭黑龙头，优势杰出。公司是炭黑职业肯定龙头，在职业产能过剩及开工率缺乏的布景下，公司开工率和产销率均在100%左右。公司在“靠近资源、统筹商场”的政策辅导下在全国建成六大出产基地，有用下降质料收购及物流本钱。此外，公司出口占比30%以上，可充沛获益于海外需求康复。

产能开释将获益于价格上涨，弹性巨大。公司14年已新增12万吨产能，济宁黑猫2期8万吨产能估计在年末投产，现在来看是职业界15年仅有确认的新增产能。在职业价格上涨周期中，公司产能扩张将充沛收益。根据咱们测算，价差每上涨100元/吨，公司15年每股收益添加0.17元。

评级面对的首要危险

美国轮胎双反短期对炭黑需求发生负面影响。

估值

不考虑配股影响，咱们估计公司2014-16年每股收益为0.209、0.410和0.638元，按25倍15年市盈率给予公司目标价10.25元，初次评级为买入。

双龙股份：并购吉林金宝药业，化工和医药双轮驱动

双龙股份 300108

研究机构：安信证券 分析师：刘军 编撰日期：2014-04-08

并购吉林金宝药业：双龙股份及其全资子公司万载双龙拟以发行股份和支付现金的方法购买金宝药业100%的股份，评价价值为109，344.09万元，增值率为67.16%。一起，双龙股份拟向特定目标卢忠奎非公开发行股份共22，022，641股，征集配套资金16，340.80万元，用于支付现金对价和相关费用。发行价格为定价基准日前20个买卖日股票买卖均价7.42元/股。本次买卖完结后，双龙股份的股本总额添加至约28，401.40万元，卢忠奎配偶持有26.455%，金宝药业操控人孙军持有14.152%，实践操控人未发生改变，归于严重财物重组。

金宝药业盈余可观，将明显提高公司盈余：根据2013年审计成果，金宝药业2013年度完成运营收入36，848.23万元，完成净利润9，675.02万元。此外，金宝药业股东许诺：金宝药业2014年度、2015年度、2016年度经审计的税后净利润别离不低于8200万元、10，100万元和11，800万元，上述净利润以扣除非经常性损益后的净利润为核算根据，成绩许诺较前次草案有所上涨。双龙股份化工事务2013年的净利润仅为2716万元，并购将明显提高盈余才能。金宝药业成立于1998年，主运营务为中成药药品研制、出产和出售，现在具有66个药品出产同意文号，其间35个产品被列入国家医保目录，是具有杰出开展前景、优质客户根底和先进技能实力的中成药研制、出产和出售企业。产品中有35个种类被列入《国家根本药物目录》，31个药品被列入OTC 种类目录（其间甲类种类23个，乙类种类8个）。

出资主张：咱们估计公司2014年-2016年增发摊薄后的每股收益别离为0.31、0.50、0.58元，化工和医药双轮驱动，近两年坚持高速添加；坚持增持-A 的出资评级，6个月目标价为13.5元，相当于2015年27倍的动态市盈率。

危险提示：并购未获得监管部门同意的危险

海印股份：借力沁朴基金丰厚项目储藏，活跃战略转型提高长时间价值

海印股份 000861

研究机构：申银万国证券 分析师：刘章明 编撰日期：2014-12-25

出资关键：

出资沁朴基金，丰厚战略转型项目储藏。12月23日公司公告，向上海沁朴股权出资基金合伙企业出资3，000万元（占基金总规划4.79%），本次出资意图在于丰厚公司战略转型晋级进程中优质的项目储藏。沁朴基金成立于2014年7月，管理人中信建投在出资并购和金融范畴有丰厚的资源和经历。公司将凭借沁朴基金的途径，整合内外部资金资源，促进商业和文娱事务的进一步结合。

活跃转型晋级，突显归纳运营未来价值。在消费转型、传统商业竞赛加重的布景下，公司立足于商业运营坚持稳健扩张的一起，于8月发布战略转型晋级大纲，活跃拥抱互联，侧重出资文化文娱工业，致力于成为家庭日子休闲文娱中心运营商。本次出资是公司继财物证券化、建立并购基金、参加消费金融后又一项金融范畴布局，亦是在出资幻景文娱、红太阳演义后为转型晋级寻觅优质项目标的。未来公司将持续加速布局工业转型，经过“途径+内容”为顾客发明立异性、稀缺性、归纳性的消费体会，构建“商业+文娱”互动共生格式，向我国抢先的归纳日子文娱运营商跨进。

红太阳照亮城市演艺，潜在并购提高估值中枢。公司于月初出资全国演艺职业龙头——红太阳演艺，一方面借力资本商场翻开红太阳未来开展空间，经过外延式并购打造全国性城市演艺文娱途径；另一方面，借力红太阳未来将城市演艺融入商业物业运营，供给全方位消费体会，提高商业途径流量及商户收入。结合此前红太阳演艺的并购，公司经过本次基金出资进一步标明，未来将持续寻觅和并购潜在优质标的，全面布局现代消费服务业。跟着公司变革转型的逐渐实现，公司估值中枢有望得以提高。

坚持盈余猜测，坚持增持。公司是华南地区商业物业运营龙头，以轻重财物结合，运营才能微弱，线下商业资源丰厚，储藏项目有质有量。公司发布转型晋级大纲后，活跃布局文化文娱板块，经过建立海和文娱互联并购基金、出资沁朴基金，未来将储藏更多的优质项目标的，以进一步进行并购拓宽，估值上具有有较大的提高空间。咱们坚持盈余猜测，估计公司14-16年EPS 为0.37、0.40、0.45元，当时股价对应PE 为22倍、21倍、18倍，坚持“增持”评级。

我国国航：客座率小幅下滑， 油价跌落下降本钱

我国国航 601111

研究机构：招商证券 分析师：常涛，陈舒然，陈卓 编撰日期：2014-11-20