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本钢转债股票代码(东方财富转债申购一览表)

wx 2022-03-13 23:00:47 6

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本钢转债简况（周一申购）

本钢转债(127018)申购代码本钢转债股票代码：070761本钢转债股票代码，正股代码：000761本钢转债股票代码，正股简称：本钢板材。原股东配售代码：080761，原股东每股配售额：1.9566(元/股)。目前转股价值64.02，规模68亿元，信用级别：AAA。

转股价：5.03本钢转债股票代码；回售触发价：6.54；强赎触发价：3.52.

到期时间：2026-6-24。

转股价值低的原因：可转债转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。5.03元为2019年末公司的每股净资产。

这一阶段，低于净资产对于钢铁行业来说很普遍。除了钢铁，煤炭、银行低于净资产比比皆是。有一些煤炭上市公司高管觉得公司股价被低估很冤枉，这都是市场用脚投票的结果。

票面利率:第一年为0.6%,第二年为0.8%,第三年为1.5%,第四年为2.9%,第五年为3.8%,第六年为5.0%。赎回价119。

募投方向：

正股概况：

本钢板材是集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品。

业绩情况：2020 年一季度实现营业收入117.29亿元，同比下降0.28%；一季度净利润 1.78亿元，同比下降34.46%。

概念题材：钢铁周期。

钢铁行业是典型的周期行业。相同行业的凌钢转债，上市当天没有破发，上市第4天破发。华菱钢铁也在发行可转债的途中。如果以凌钢的溢价率乘以现在本钢转债的转股价值肯定得出破发的结论。本钢转债正股质地比凌钢转债正股要强，赎回价比凌钢转债要高，信用级别也高，应该给予更高溢价率债性保护。

大股东增持股票，估计会全额配售。本钢板材申购到上市有将近1个月的时间，正股股价多高我也说不准。我干了，你们随意，风险自担。

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