吉翔股份股票最新消息(股票601106)

智通财经APP得悉，中信建投发布研究报告称，考虑到轿车职业销量稳步复苏、江铃轿车(000550.SZ)降本增效有序推进、出售结构逐步改进、轻卡迎来方针大年趋势清晰，估计21/22年归母净利润别离为12/20亿元，对应当时股价PE别离为17X/10X，坚持“买入”评级。

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事情：8月2日，江铃轿车发布2021年7月销量数据，公司7月共出售整车23686辆，同比增加18.38%。其间轻型客车共出售7199辆，同比增加46.11%，货车共出售7802辆，同比增加-5.21%，皮卡出售4629辆，同比增加54.35%，SUV共出售4056辆，同比增加10.46%。

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中信建投首要观念如下：

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7月销量达2.37万辆，销量超预期。

在上游原材料提价、缺芯问题仍旧继续的布景下，公司7月共出售整车2.37万辆，改变6月颓势，同比增加18.38%，销量超职业预期。其间轻客、货车、皮卡、SUV销量别离为0.72、0.78、0.46、0.41万辆，同比别离增加46.11%、-5.21%、54.35%、10.46%。1-7月整车累计销量20.08万辆，同比增加24.57%。其间轻客、货车、皮卡、SUV销量别离为6.11、7.32、3.86、2.78万辆，同比别离增加35.89%、11.71%、37.86%、32.5%。

国六切换下库存消化推进+主机厂慎重排产情况缓解，7月轻卡同比降幅收窄。

7月职业切换国六、职业逐步消化库存，主机厂慎重排产情况缓解，公司轻卡产销量同比别离下滑19.55%、5.21%，同比降幅收窄。其间产值下滑程度大于销量标明公司自动去库稳步推进，静待国六轻卡需求上升后的继续放量;1-7月轻卡共出售7.32万辆，同比增加11.71%，坚持双位增速，长时间看高景气趋势坚持。

获益于轻卡商场进入产销两旺，方针端来看：2019年以来国家大力整治“大吨小标”现象，加严蓝牌轻卡上牌上路等方针推进存量更新需求，本年9月年检新国标GB38900将正式施行，后续严管方针有望继续落地，大幅减少违规运力，轻卡迎来方针大年，估计2022年职业销量将再上台阶。

需求端来看：新规大幅下降合规蓝牌轻卡运费;疫情带来电商、直播以及社区团购快速开展提振物流需求;国六施行加快国三筛选、国四限行敞开存量更新需求。长时间来看供给与需求合力驱动，轻卡行情将迎来3-5年强周期。公司有望掌握职业前史机会继续提高轻商板块比例。

7月各板块车型销量大幅回暖，轻客、皮卡体现亮眼。

7月公司轻客、皮卡同比别离大增46.11%、54.35%，开年以来公司轻客销量继续优异，整体看轻商板块超预期。SUV“领裕”继续推进公司乘用车板块放量，7月公司SUV销量4056辆，增速转负为正达10.46%，海外出口继续向好;1-7月销量27838辆，同比增加32.5%。在营销途径重塑、产品结构逐步完善的推进下，公司正逐步补足乘用车板块短板。

7月销量超预期，国六切换下库存切换推进及主机厂慎重排产缓解，7月轻卡同比降幅收窄。

在上游原材料提价、缺芯问题仍旧继续的布景下，公司7月共出售整车2.37万辆，改变6月颓势，同比增加18.38%，销量超预期。其间轻客、货车、皮卡、SUV销量别离为0.72、0.78、0.46、0.41万辆，同比别离增加46.11%、-5.21%、54.35%、10.46%。1-7月整车累计销量20.08万辆，同比增加24.57%。其间轻客、货车、皮卡、SUV销量别离为6.11、7.32、3.86、2.78万辆，同比别离增加35.89%、11.71%、37.86%、32.5%。

7月职业切换国六、职业逐步消化库存，主机厂慎重排产情况缓解，公司轻卡产销量同比别离下滑19.55%、5.21%，同比降幅收窄。其间产值下滑程度大于销量标明公司自动去库稳步推进，静待国六轻卡需求上升后的继续放量;1-7月轻卡共出售7.32万辆，同比增加11.71%，坚持双位增速，长时间看高景气趋势坚持。

获益于轻卡商场进入产销两旺，方针端来看：2019年以来国家大力整治“大吨小标”现象，加严蓝牌轻卡上牌上路等方针推进存量更新需求，本年9月年检新国标GB38900将正式施行，后续严管方针有望继续落地，大幅减少违规运力，轻卡迎来方针大年，估计2022年职业销量将再上台阶。

需求端来看：新规大幅下降合规蓝牌轻卡运费;疫情带来电商、直播以及社区团购快速开展提振物流需求;国六施行加快国三筛选、国四限行敞开存量更新需求。长时间来看供给与需求合力驱动，轻卡行情将迎来3-5年强周期。公司有望掌握职业前史机会继续提高轻商板块比例。

7月各板块车型销量大幅回暖，轻客、皮卡体现抢眼。

7月公司轻客、皮卡同比别离大增46.11%、54.35%，开年以来公司轻客销量继续优异，整体看轻商板块超预期。SUV“领裕”继续推进公司乘用车板块放量7月公司SUV销量4056辆，增速转负为正达10.46%，海外出口继续向好;1-7月销量27,838辆，同比增加32.5%。在营销途径重塑、产品结构逐步完善的推进下，公司正逐步补足乘用车板块短板。

危险提示：新冠疫情影响反弹危险;新车型体现低于预期危险;内部操控及出售变革作用不及预期危险。