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优基金(天天基金网官网手机版)

wx头像 wx 2022-03-13 05:31:30 6
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吴哥从去年底开始优基金,就非常喜欢新能源基金,第一只新能源基金,是专注于新能源车的新华鑫动力。而吴哥在今年的一月份,也开始重仓持有光伏龙头通威,从此,新能源基金和股票就成为吴哥投资组合里最重要的一环!

优基金

从新华鑫动力开始,到创金合信工业周期,再到农银工业4.0,再到最近的前海开源公用事业和国投瑞银新能源等,吴哥手上持有过的和关注过的新能源基金也有非常多。直到目前,吴哥手上还持有9只新能源基金。

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为什么会有这么多呢,原因有两点,其一,吴哥特别看好新能源,总是见一个爱一个,不知不觉就收集了这么多优基金;其二,新能源包括了很多行业,比如说光伏、新能源车等,而这两大赛道下又有很多细分领域,而不同的基金,侧重点不同,吴哥希望面面俱到!

不过,吴哥静下心反思一下,确实持有9只新能源基金太多了,资金分散是一回事,操作起来也很麻烦,所以接下来,吴哥也想把手里的新能源基金归整一下。

那么问题来了,哪些新能源基金才是最优的呢?

今年的新能源大赛道里,确实跑出来很多黑马,很多基金和基金经理在今年的行情中一战成名!从吴哥的投资体验来说,新能源赛道的链条特别长,环节特别多,好公司也特别多,因此,主动型基金是更适合我们的。而不像白酒,企业的同质性相对比较一致,因此投资白酒建议选择白酒指数即可。

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主动型基金主要是看基金经理的能力,在新能源这个赛道里,基金经理的专业能力还是比较重要的。比如说前海开源公用事业的崔宸龙,在今年取得这么好的业绩,与崔宸龙的材料工程博士的专业背景是分不开的。

那么今天,我们就来做一个更难的选择题,即从十只新能源基金中选出最好的三只!

第一部分,十只参评新能源基金

1、国投瑞银新能源混合

2、信达澳银新能源精选

3、上投摩根核心精选

4、信诚新兴产业混合

5、长城行业轮动混合

6、前海开源公用事业

7、农银新能源主题

8、东方阿尔法优势产业混合

9、新华鑫动力灵活配置混合

10、创金合信新能源汽车

其中前9只是吴哥手中目前持有的,持有代表了一切对吧,另外第10只是群里小伙伴持有说比较不错的,所以也加入评测!

第二部分,评分标准

其实据我观察,很多新能源基金的表现其实是相差不大的。不过有时候,新能源基金的表现就是那么日积月累逐步显现出来的,这其实与基金经理的眼光还是有比较多的关联。所以,今天这个文章里,我们就不做太多太细节的一些比较,主要从以下七个方面来评测,而去掉了一些主观的指标。

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1、过去一年的增长情况

这个指标相对来说比较粗放,不过可以看出一些基金的长期表现,因为新能源其实在去年下半年就已经开始启动了。

近一年收益在200%以上,得5分,180%-200%,得4分,150%-180%,得3分,100-150%得2分,80%-100%,得1分,低于80%不得分。

2、过去六个月的增长情况

这六个月时间,也是新能源全面复苏的时期,新能源基金在春节后的行情中,也遇到了非常大的回撤,从底部回升,可以看出每只基金的韧性。

过去六个月收益在120%以上,得5分,100-120%,得4分,80%-100%,得3分,60%-80%得2分,40%-60%得1分,低于40%不得分。

3、过去两个月的增长情况

过去两个月时间,其实无论是光伏还是新能源车,都陷入到调整中,这两个月也很考验基金经理选中的重仓股的成色,以及考验基金经理的调仓换股能力。

过去两个月收益在50%以上,得5分,40%-50%得4分,30%-40%得3分,20%-30%得2分,少于20%不得分。

4、基金规模

吴哥现在的理念是基金规模小而美为好,在1亿至10亿间得3分,10-50亿间得2分,50亿以上得1分,小于1亿得0分。

5、基金夏普比率

大于3分得5分,2.8-3.0得4分,2.5-2.8得3分,2.2-2.5得2分,2.0-2.2得1分,低于2.0不得分。

6、基金回撤控制能力

近一年最大回撤低于10%得5分,10-15%得4分,15-20%得3分,20-25%得2分,25%-30%得1分,大于30%不得分。

7、基金十大重仓股中的新能源股含量

就不算比例了,按10只重仓股中不是新能源的个数来算,0为3分,1-2为2分,3-5为1,高于5则为0分。

第三部分,评分结果

以下是评分表格,必须再次强调,这次的评分,评分标准是主观的,评分结果是评分标准的客观体现,所以,只能参考!

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第四部分,结果分析

根据上面的评分表,吴哥得出来的结论是这样的

冠军:长城行业轮动混合 得分22分

这只基金是吴哥的第二重仓,而且这只基金的突出特点是轮动快,换手高,重仓光伏,而且最重要的是回撤控制非常不错!

并列冠军:前海开源公用事业 得分22分

巧了,这只基金也是吴哥的第一重仓,这只基金的表现虽然近期并不算突出,但他各方面的实力都比较均衡,也是参评的新能源基金中唯一夏普比率超过3.0的,可见其性价比!

季军:信诚新兴产业混合 得分21分

这只基金在吴哥前一段时间评选新能源车主题基金中得分最高,而本次的新能源类基金的范围扩大了,这只基金得分还能排在前列,实力也不容忽视。而且这只基金突出的是最近两个月的净值增长有加速迹象!

并列季军:创金合信新能源汽车 得分21分

这只基金的表现也非常均衡,也是参评基金中吴哥唯一没有持有的,看来表现还真的不一般,我在想是不是要把手上得分低的基金出掉或转换呢?

当然,这里的前四名,包括还有几只没上榜的基金,其实得分都差距不大,比如说国投瑞银新能源,其实和前四名的差距也就是1-2分。

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另外,信达澳银新能源精选由于还不满一年,很多数据缺失,本次评比暂未对其打分,不过以其突出表现来看,也是一个新能源基金的好选择!

以上的评分结果,与小伙伴们自己的持有体验是否一致呢?也欢迎大家留言点评,说说谁才是你认为最好的新能源基金吧!

我就是对场外基金进行极限研究,帮你们找出百里挑一的好基金的吴哥,关注@吴基指谈 @基金实盘手记,基金投资你将收获稳稳的幸福!

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