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海丰国际股价(新城控股的股价)

wx头像 wx 2022-03-12 09:53:21 6
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智通财经APP得悉，中金发布研究陈述称，保持海丰世界(01308)“跑赢职业”评级，目标价38.6港元，对应9.1倍2022年市盈率和11.1倍2023年市盈率，较当时股价具有18.6%上行空间。因上调运价和需求假定，上调2022-23年盈余猜测9.4%/14.6%至14.52亿美元/11.93亿美元。现在，海丰世界交易于7.7倍/9.4倍2022/23年市盈率。

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中金首要观念如下：

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2021年成绩契合预告

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海丰世界发布2021年成绩。公司完成收入30.12亿美元，同比上升78.8%，净赢利达11.63亿美元，对应每股盈余0.43美元，同比上升230.7%，契合公司净赢利11.50亿美元盈余预告，主因集装箱运送事务添加，均匀运价同比上涨52%，集装箱货运量同比添加20%。

毛赢利从约4.45亿美元同比约添加196.5%，毛利率为43.8%，同比上升17.4ppt，该行以为主因公司交给本钱更低且更节能的小型船、操控每TEU本钱，以及4Q21旺季运价大幅上涨。加上额定盈余和拟派晚期股息，公司2021年派息率达95%。

2022年盈余有望保持微弱，确定性逐渐提高。

该行在此前陈述中指出，投资者可能在等候更多关于2022年成绩添加的信号。考虑当时供应链功率仍然较低，一起港口拥堵继续，该行估计2022年即期运价仍将保持高位，合约价则有望在续约时相应上调。尽管2022年租船本钱也或将大幅上涨，可是考虑公司有望在2022-24年交给36条新船，该行估计公司将削减租船或许租借本钱更低的小型船，然后将本钱约束在可控水平，利好全年成绩添加。

商场对2023-24年需求趋势和新船交给仍有不合。

即便考虑潜在拆船量添加，Alphaliner仍然估计2023年全球船队规划将同比添加8%。能效指数EEXI和碳排放指数CII等碳减排新规将于2023年开端施行，或导致老旧船只减速行进以及提前退役。考虑3000标准型小型船的订单/运力比低于8000标准型船只(12%vs.31%)，该行估计海丰世界所在商场的供需联系有望改进，为海丰世界供给均衡的供需条件。可是，由此导致的有用运力丢失是否能支撑运价仍有待调查。

危险提示：港口拥堵状况缓解或新船交给开释运力。

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