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wx头像 wx 2022-03-12 07:52:14 6
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智通财经APP得悉，国金证券发布研究报告称，鼎龙股份(300054.SZ)抛光垫事务一季度扭亏为盈，全年高增加可期。估计2021-2023年完成归母净润3.0/4.3/5.4亿元，对应PE为50/35/28，保持“买入”评级。

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国金证券指出，20年完成营收18.2亿元，同比增加58.2%，21年Q1公司估计完成营收5-5.2亿元，同比增加77%-84%，首要获益于抛光垫事务的加快放量。国金证券称，看好公司抛光垫资料和PI浆料等新资料事务未来的成绩成长性。

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国金证券首要观念如下：

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事情

公司于4月10日发布2020年年报和一季报预告，2020年完成营收18.2亿元，同比增加58.2%;归母净利润-1.60亿元，同比下滑-569%，其间提出商誉减值3.72亿元。

2021Q1公司估计完成营收5-5.2亿元，同比增加77%-84%(新增珠海天硌归入兼并报表)。完成归母净利润0.32-0.38亿元，同比122%-164%;完成扣非净利润0.5-0.56亿元，同比增加1514%-1708%(非经常性损益为-1800万元，因子公司鼎汇微职工持股及股权转让影响)。

简评

CMP(化学机械抛光)抛光垫事务2021年一季度扭亏为盈

1) CMP抛光垫获益存储大厂扩产加快，2021年高增加可期，一季度规划效应闪现该事务已扭亏为盈。2020年抛光垫完成营收0.79亿元，同比增加超5倍，毛利率24.55%。2021Q1公司抛光垫事务扭亏，净利润1000-1100万元，CMP抛光垫事务的加快放量，逐渐体现出规划效应。公司CMP抛光垫进入国内干流晶圆厂供应链系统，产品型号覆盖率挨近100%，且产品的市占率在不断提高。28nm全系列产品经过验证并获得订单;14nm及以下新产品验证发展顺畅，估计2021年末会有打破。

2)公司1月15日公告拟出资5.7亿元建造半导体资料产业园，其间出资1.7亿元建造集成电路CMP抛光垫三期项目，方针抛光垫年产能新增50万片;出资2亿元建造年产1万吨集成电路制作清洗液项目。

3) PI浆料：当时黄色PI产品已获得多家客户G6生产线的全流程点评，2020年末顺畅获得客户的第一批吨级订单，打破日韩独占，已有1000t年产能。

通用耗材2020年营收17亿元，同比增加53%，墨盒市占率继续扩展。

1)上游中心耗材：公司彩粉、芯片、显影辊均继续出现稳健增加态势，同比增速13%/48%/62%。聚酯碳粉上市、芯片新品布局不断完善，有望带来事务的新增加;彩粉及显影辊总产能规划再上新台阶。

2)下流墨盒与硒鼓：墨盒市占率继续提高，再生墨盒净利润同比增加22%。硒鼓终端商场产能过剩、竞赛逐年加重影响，硒鼓产品的商场单价逐年下滑，产品毛利率逐年明显收窄。

危险提示

新资料事务商场化进展不达预期;汇率动摇;打印耗材职业竞赛加重。

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