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《红周刊》作者 郝宁

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8月份进入结尾，回看这个月，锂电池概念股屡次异动。表象的背面是新能源轿车产销量持续井喷，直接带动锂电池工业的高速开展。风趣的是，一向被寄予厚望的三元资料在动力锂电池范畴始渐渐包围，因为商场需求巨大，国内车企也掀起了一轮由磷酸铁锂电池转向三元锂电池道路的变道风潮。这也给二级商场新能源电池的资带来了新的炒作空间。

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车企纷繁奔三元锂电池阵营

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本年以来，新能源轿车呈产销两旺行情，工信部数据核算显现，2015年7月，我国新能源轿车产2.04万辆，同比添加2.5。本年1~7月，新能源轿车累计产已达9.89万辆，同比添加3。此外，本月北京新能源车签率骤降，从年头的100%到本月的38.1%，可见国内私家车限行限购的推行也加快了新能源车的推行。

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新能源轿车的产销放量传导至上游工业链，也激发了动力电池的扩产潮。本年以来，比亚迪、猛狮科技、力帆股份、杉杉股份等多家公司进行扩产，而拓邦股份、众和股份、冠城大通、雅化集团、斯太尔等主经营务与锂电池本来不相关的企业，也以吞并收买或许建立子公司等多种形式进入锂矿、锂电资料、锂电池等职业。

现在，国内涵售的新能源轿车配备的锂电池首要有磷酸铁锂电池及三元锂电池两种。而国外以特斯拉为代表的新能源车企一向在走三元锂电池之路。合理职业考虑磷酸铁锂和三元锂谁更有出路之际，磷酸铁锂电池坚决的“守护者”比亚迪推出了首款配备三元锂电池的车型，这不仅在业界引起了颤动，也带动不少国内车企纷繁掉头向三元锂电池道路搬运。

高工产研锂电研讨所（GGII）商场调研数据显现，2015年上半年，国轿车动力锂电池产量为112亿元，其三元电池占比为21%，同比添加11%。业界析人士指出，磷酸铁锂电池能量密度现已根本到达理论的极致，而三元电池的能量密度还有很大的提高空间，这是越来越多磷酸铁锂产厂家都始关三元资料发首要原因。作为全前三大动力锂电池企业的东源电器，一向在进行三元锂电池的研讨。公司方面表明，正在活跃加复三元资料电池的研制及工业化进展，但没有清晰规划其产能。A股锂电池厂商亿纬锂能也在半年报发表，公司本部二工厂将用于产三元电池，现在厂房现已封顶，首要进口设备和配套设备同签定结束，本年年末完结量产。“咱们不会局限于一种方法，三元资料、磷酸铁锂、锰酸锂三种技能道路都会进入。”公司高层对记者表明。

企业抢滩布局上游三元资料

尽管多家企业布局三元锂电池职业，但国内三元锂电池总产能依然较小，与外资厂商还不具有可比性，尤其是上游的原资料范畴。有组织析，跟着世界巨子加快国内布局，势必会择国内三元锂电池上游原资料供货商进行作，这将为三元资料相关龙头企业带来巨大的生长空间。

钴是三元锂电池正极资料钴酸锂、镍钴酸锂等有必要的原资料。跟着三元锂电池商场空间的打，必将给钴资源相关公司带来不错的开展机会。华友钴业为国内钴产品龙头，商场占有率近20%，获益于新能源轿车电池需求添加的影响，上一年公司钴产品销量同比添加27%。在上游资源方面，华友钴业早在2006年就布点刚果金，参股了两家矿业公司，以此添加质料自给率。

此外，一些跨界转型新能源的上市公司，也把目光关在了三元锂电池的上游资料商。再资源龙头企业格林美，就一向看好三元资料在新能源轿车范畴的使用，并始收回废旧电器以取得镍、钴资源。日前，公司建成国内规划的废旧电池与作废电池资料处理产线，年收回用钴资源4000多吨，未来或将持续加大三元资料产线的建造。公司上一年年报显现，四氧化三钴等三元电池资料收入占比31.54%，为公司大主经营务。

原为纺织服装龙头企业的众和股份，也活跃追求向锂电职业转型。2012年9月，公司增持厦门帛石2/3股权进军锂电工业链，现在现已完结资源端→锂盐→正极资料→电池制品的全工业链布局。旗下深圳天骄具有三元锂电池正极资料专和产才能，现在，现已始小批量供货。公司方面表明，拟在江苏建造动力电池正极资料镍钴锰酸锂工业化基地，方针便是瞄准了三元资料在动力电池范畴巨大的使用远景。

正极、隔阂获益弹性

除了原资料，细范畴的电解液、隔阂、正极、负极锂电池四大资料也将获益于三元锂电池职业的展。因为负极、隔阂、电解液等电池资料具有必定的通用性，更多的是获益于动力电池职业整的添加而非三元电池的迸发。但2014年以来，正极资料工业整呈现了向三元资料搬运的趋势，像当升科技、杉杉股份等这样的大型锂电池资料供货商动作显着。当升科技是现阶段A股正极资料最纯粹的上市公司，掩盖三星SDI、比亚迪等国内外锂电龙头，将极限地获益于这一趋势。公司现已发动江苏当升二工程建造，阶段将建成年产2000吨新式动力锂电池正极资料产线。杉杉股份资30亿元发国内的三元动力锂电池资料项目，现在正在进行产能建造。

三元资料动力电池未来将成为国内新能源轿车的干流开展方向，所用隔阂配套广泛选用湿法隔阂，但湿法隔阂一向是国内的薄弱环节，现在大部要靠进口。作为我国动力锂电池隔阂龙头，同也是比亚迪要点供货商的沧州明珠，在打破干法隔阂工艺的同，也在活跃进行湿法隔阂的产能布局。公司在上一年定增2500万平米湿法隔阂项目根底的之上，近再度宣告资3.2亿元建造6000万平米湿法隔阂项目。

设备商看三元电池新增产能

跟着新能源轿车整车企业订单不断添加，动力电池呈现出求过于供的局势，相关企业纷繁加产能建造。而这又使得三元资料动力电池的产设备商从获益。

8月12日，上摩根基金、工银瑞信基金、信证券等38家组织组团调研次新股先导股份，这是公司自7月份以来迎来的第10批组织，而招引许多组织关的是其锂电池产设备收入的高速添加。先导股份的报显现，公司锂电池产设备销售收入达1.17亿元，同比添加234.84%，占经营收入60%以上。有意思的是，因为与云核算、智能配备、锂电设备概念股等关键词相联系，其股价从本年5月旬刚上市的28元一路狂飙至近的点195.43元，甚至连“国民老公”王思聪的资版图里也有它一席之地。

同样是在5月旬上市的科技，可谓是国内厂商供给设备最多的公司，可以供给锂电自动化产约2/3的设备。其报显现，公司上半年完结收入1.59亿元，同比添加45%，其动力锂电设备事务高速开展，占比已超越50%。兼具工业4.0概念的智云股份，2014年年末收买吉阳科技51%股权，具有自动化设备制作布景的吉阳科技与智云股份已有的自动化技能构成嫁接，迈入动力电池职业未来自动化产线晋级的“蓝海”。

可见新能源轿车的产销两旺始传导到上游范畴，现的成果便是才能的提高，因而不扫除部公司在成绩驱动下走出线行情。不过，业界人士提示资者，关于整个锂电池板块来说更要警觉其或许存在的危险，比方多方本钱介入后产能急剧扩张，商场竞争加重导致价格紊乱，职业运转也会有不健康要素。此外，静态地看许多公司估值并不低，股价的增值空间现已不大。业界人士提示资者，在板块呈现整性行情的情况下，可挑近累计反弹起伏较低、技能形状较好的个股要点关。