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大摩投资和广州万隆最新内部传真纪要（4月21日）

wx头像 wx 2021-11-23 09:38:53 6
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6月29日：假期美股重挫 A股能否逆行

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今日上证指数报4293.62点，涨76.54点，涨幅1.82%，成交8624亿元;深成指报14439.00点，涨567.40点，涨幅4.09%，成交5751亿元。创业板报2566.09点，涨141.24点，涨幅5.82%。两市共有2217家个股上涨，109跌，涨跌比为20:1。非ST类涨停个股141家，跌停个股2家。

受官媒力挺的刺激，今天大盘重回强势，沪指回踩5日均线后震荡反弹，券商、钢铁等前期滞涨板块表现活跃，推动指数上行，创业板高开高走又重回2500点之上。盘面上互联网+、软件等题材板块涨幅居前;船舶板块表现疲弱拖累指数。南北车成为两市仅有的两家跌停股。

综合来看，今天指数震荡走高，两市成交量相比昨天略有萎缩但仍维持在1.4万亿的高位。从技术面来看，今天各大指数均以中阳线报收，沪指基本覆盖昨天的阴线实体，创业板则凭借今天的中阳线直接扭转了前期的下降趋势。从基本面来看，本轮市场上涨以来，从管理层到机构，再到个人投资者，多空的声音不绝于耳，上周末也出现过证监会和央行相互“政策对冲”的现象，但是唯有两家媒体自从股市上涨以来就一直坚定的力挺本轮牛市从未改变，这两家媒体就是代表政府的新华社和人民网。整理近期这两家媒体的评论，无论是新华社“经济转型关键期需要慢长牛支持”还是人民网“4000点才是A股牛市的开端”。都与管理层想要维持的慢牛行情不谋而合。我们认为中长期来看，市场上行趋势没有改变。短期建议投资者注意市场节奏，调整持仓。忌追高，除中线坚持挖掘国企改革、一带一路主题投资外，短线可逢低关注金融、长江经济带概念及底部刚启动的一二线蓝筹股。

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昨日沪指出现绝无仅有的“天量爆表”反压阴线，是多空双方的一次疯狂释放与碰撞。虽然周二股指有所修复，但后遗症也随之凸显，可能还将影响后市。

具体来看，“后遗症”表现主要有三大方面：一是成交暴力破纪录，用力过猛后，续继续维持巨量难度较大，而目前量能已开始萎缩，需提防逐渐萎缩、甚至跌破临界的现象;二是多空分歧加大，个股走势分化加剧、震荡加剧，今日近150股涨停，但仍有多股跌停，龙头杀跌，这并不多见;三是创业板为首的中小盘股报复性反弹，创业板更是创出近年最大涨幅，疯狂情绪被强化，盘面反而显得混乱。

因而我们认为，这种盘面现象，固然表明市场内在强势，但也与监管层的平稳慢牛愿景相左，需密切留意监管层态度;另外，天量之后，成交量逐渐萎缩可能性大，两市短期或进入存量博弈状态，个股结构性特征将增强。那么此前涨幅不大或者下跌幅度较大叠加了产业资本运作的个股，有望成为震荡的避风港。

观察盘面可注意到，近期我们反复指出的军工改制概念，今天开始强势发力，板块内如长春一东、卫士通等13股涨停;而一带一路冷却后，主力又发掘出互联网++能源概念，北京科瑞、中恒电气等为首，10余股涨停;此外茅台引领白酒板块全线暴涨、无一下跌，医药板块涨幅居前。盘面走势颇有风格转换、以及资金的补涨防御意味。

因此投资者不宜追涨杀跌，还需以适度防御、有政策利好预期，且产业资本护盘运作的个股为主要布局方向，如我们近日多次强调的国企改革、能源改革、军工改制、区域自贸、环保，或工业4.0、互联网+相结合的个股;此外证券法修订，IPO迅速放开的预期或落空，并购重组可能仍是未来炒作亮点之一。

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