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英威腾：城市轨道交通牵引变流器明年(智能电龙头股)将销售

wx头像 wx 2021-11-23 07:52:48 6
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出资关键: 公司事务占比达70%的电器传动事务板块受微观经济不景气的影响本年成绩有所下滑。但估计未来跟着我国中低压变频器商场容量的企稳上升,该事务将有所好转。别的,公司研制的城市轨道交通牵引变流器现在已处于在试验跑道上测验阶段,估计2016年将会正式

出资关键:

公司事务占比达70%的电器传动事务板块受微观经济不景气的影响本年成绩有所下滑。但估计未来跟着我国中低压变频器商场容量的企稳上升,该事务将有所好转。别的,公司研制的城市轨道交通牵引变流器现在已处于在试验跑道上测验阶段,估计2016年将会正式开端出售,为公司或许带来的盈余添加值得重视。

公司工业自动化事务近两年来事务占比提高显着,首要产品包含PLC、伺服驱动体系、伺服电机等。公司在各产品线活跃布局,有足够的技能和经历堆集。此外,公司开端进入运动操控器及机器人操控体系范畴,未来将依据商场状况操控产品推动速度。

公司新能源事务近两年来迅猛添加首要来历于两块:榜首块是UPS事务,公司出产的RM系列模块化UPS电源是业界抢先的全数字化电源产品,现在已成为公司要点依靠和开展的赢利来历;第二块是新能源轿车事务,公司已成功开宣布主电机操控器、辅佐电机操控器等产品,尽管现在处于开展初期,但客户关于电动轿车驱控产品反应杰出,订单随新能源轿车商场添加继续添加。

公司自2014年9月开端连续购买金额巨大的中短期银行理财产品,标明公司预判到了所在职业及微观经济形势的改变,尽或许防止盲目出资,提早储藏好战略资金,为公司传统事务板块的拓宽、晋级以及新事务板块的布局供给足够的自有资金保证。

盈余猜测及出资评级:在公司现有电气传动、工业自动化以及新能源等事务规划稳健添加的条件假设下,不考虑公司未来研制新产品投产的要素,咱们估计公司2015与2016年的EPS猜测分别为0.214、0.241元,对应P/E分别为50.70倍、44.98倍。以2016年电气设备职业均匀47.33倍的猜测P/E来看,公司的估值存在必定的提高空间,因而咱们给予其“增持”评级。

危险提示:微观经济景区继续低迷;商场竞争危险;应收账款危险;新产品研制危险;新能源事务添加不及预期危险等。（长城国瑞）

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