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信达证券软件(信达证券最新版本)

wx头像 wx 2022-03-07 19:30:12 6
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智通财经APP获悉信达证券软件,信达证券发布研究报告称信达证券软件,2021年疫情有所缓解信达证券软件,需求逐步复苏,但上游原材料缺货涨价、运输成本大增、人民币升值、限电限产等因素给部分企业业绩造成压力。展望2022年,该行判断疫情和上游成本压力有望缓解,需求将继续复苏,5G用户渗透率将持续提升,以“元宇宙”为代表的新应用相继涌现,双碳政策持续推进,国家大力推动数字经济,该行认为通信行业投资将围绕“智能制造、智能网联、风电新能源”三条主线展开,同时重点关注云计算、运营商等重点板块投资机会。受益标的信达证券软件:宝信软件(600845.SH)、广和通(300638.SZ)、移远通信(603239.SH)、中天科技(600522.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、中国移动(600941.SH)等。

2022年赛道一:以智造智联为核心,聚焦强Alpha高成长确定性标的。

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双碳时代国家大力推动【智能制造&工业互联网】的发展,智能制造目前渗透率低,发展空间广阔,聚焦全生态布局流程型智能制造龙头+绑定核心大客户的离散型智能制造提供商+CAD/EDA等基础工业软件企业;在多项国家政策的大力支持下,我国【智能网联&新能源汽车】有望进入快速发展期,给车载镜头、激光雷达、控制器、车载模组、连接器等汽车电子细分赛道打开广阔成长空间;5G时代迎【AIOT&电力物联网】盛宴,该行认为现阶段投资机会主要集中于模组、电力物联网、智能控制器三大应用场景。

2022年赛道二:海风长期成长空间大,重视海缆等确定性赛道。

近年来,我国大力推进能源结构的调整和转型升级,在双碳政策下,风电、光伏等新能源得到进一步发展,装机量实现了较快的增长,成本也得到迅速下降,是该行看好的大产业方向。【海缆】作为海风产业链最确定性环节,具备竞争壁垒高、竞争格局稳定、价格下探空间较小等特性,同时深远海的开发有望带动海缆行业迎来“量价齐升”新机遇,并提升对于柔性直流技术海缆的需求,海缆龙头有望核心受益。同时建议积极关注新能源与通信行业的结合及发展,如布局储能温控、逆变器、配电柜等通信企业。

2022年赛道三:国家大力推动数字经济,国内外云巨头积极布局元宇宙等新应用赛道,长期云计算高成长趋势不变。

国家高度重视数字经济的战略布局,通信尤其是云计算作为数字经济的核心底座有望迎来发展窗口期,虽然从短期来看,受到上游缺芯、下游新应用尚未爆发等因素影响,云计算产业链历经一波调整,从长期来看,随着元宇宙等新应用的兴起,国内外云巨头大力投入资本开支,有望拉动云计算产业链(IDC、网络设备&IT设备、光器件、云视频、云办公)发展,云计算产业长期成长确定性高。

投资建议:以“智造智联+海风新能源”为主线,重点关注云计算、运营商等核心板块。

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赛道一:智能制造+智能网联——1)智能制造:重点推荐:宝信软件、中控技术、中兴通讯、紫光股份、赛意信息、能科科技等;建议关注:工业富联、容知日新、怡合达、英威腾、维宏股份等;2)智能网联汽车:重点推荐:广和通、移远通信、美格智能、移为通信、永新光学、水晶光电、科博达等;建议关注:和而泰、拓邦股份、华测导航、舜宇光学、联创电子、宇瞳光学、虹软科技、华阳集团、炬光科技、光库科技、腾景科技、天孚通信、鸿泉物联、电连技术、瑞可达、得润电子、胜蓝股份、意华股份、永贵电器、鼎通科技、合兴股份、徕木股份等;3)物联网:重点推荐:广和通、移远通信、美格智能、移为通信、映翰通等;建议关注:威胜信息、鸿泉物联、汉威科技等。

赛道二:海风新能源——1)海缆:重点推荐:中天科技;建议关注:亨通光电、东方电缆等;2)温控储能等其他:建议关注:英维克、申菱环境、高澜股份、科华数据等。

赛道三:云计算+运营商——1)云计算:重点推荐:宝信软件、光环新网、中兴通讯、紫光股份、金山办公、哔哩哔哩等;建议关注:秦淮数据、万国数据、科华数据、奥飞数据、英维克、星网锐捷、新易盛、中际旭创、光迅科技、天孚通信、视源股份、亿联网络、会畅通讯、梦网科技等;2)运营商:建议关注:中国移动、中国电信、中国联通。

风险提示:5G和云计算发展不及预期、新冠疫情蔓延。

本文来源于信达证券通信行业报告,分析师:蒋颖,智通财经编辑:杨万林

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