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第二基金(国家第二基金)

wx头像 wx 2022-03-06 12:00:46 6
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第二基金

陈光明

经过近一年的等待，“基金大佬”陈光明旗下睿远基金管理有限公司（简称“睿远基金”）的第二只基金终于破茧。

1月22日，睿远基金管理有限公司发布公告称，旗下睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金将于2月18日起通过各代理销售机构和睿远基金APP、官网等直销平台发售，为体现利益共担原则，拟任基金经理赵枫将认购3000万元并锁定4年。

该基金是睿远基金继2019年3月发行旗下第一只基金睿远成长价值混合基金后的第二只基金。根据公告，睿远均衡价值三年持有混合基金分为A类和C类两类份额，首次募集期内，除拟任基金经理认购资金外，A类份额和C类份额合计募集规模上限为60亿元，为了实现募集规模的有效控制将采用末日比例确认方式。

睿远旗下第二只公募基金产品

睿远均衡价值三年持有混合基金是睿远基金推出的第二只基金，距离2019年3月推出第一只基金睿远成长价值混合基金已近一年。

根据发售公告，睿远均衡价值三年持有混合基金为混合型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例为60%-95%。该基金采用自下而上的投资研究方法，通过对上市企业的深度研究，精选具备投资价值的标的构建股票组合，宏观经济和行业研究内化在公司研究中，作为公司研究的重要部分，结合公司的经营管理研究作出价值判断。

此外，该基金通过港股通机制投资于香港股票市场，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%，重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理，具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。

“投资老将”赵枫挂帅，参与认购并承诺锁定四年

发售公告显示，为体现利益共担原则，睿远均衡价值三年持有混合基金拟任基金经理赵枫将认购该基金3000万元并承诺锁定期为四年。

公开资料显示，赵枫为中国人民大学经济学学士、哥伦比亚大学硕士，1999年就进入公募基金行业，2001年起担任基金经理，是国内较早的一批基金经理，2014年参与创办私募机构，2019年11月加盟睿远基金。

赵枫拥有较长从业时间，经历了A股市场多轮牛熊转换，见证了市场和行业的起步发展，成为坚定的价值投资者和专注的企业研究者。他认为，秉承价值投资理念和方法，通过深度研究企业，有利于寻找长期大概率的投资机会。

在赵枫看来，投资可以化繁为简。他将企业自由现金流量视为命脉，深度研究企业竞争优势的来源、持续持有创造价值的能力；他认为研究永无止境，专业化的深度研究创造长期价值，推崇价值投资理念下的投研一体化。

投资时，赵枫强调简化决策依据，将企业价值作为投资决策的核心因素；他认为长期投资和集中投资是价值投资的必然选择，但在组合构建时，强调适度分散投资，平抑组合波动，重视投资体验。

每笔份额锁定3年

公告显示，睿远均衡价值三年持有混合基金为混合型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式，单笔首次认购和追加认购的最低金额均为10元，方便投资者参与。该基金对于每份基金份额设定3年锁定持有期，3年锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。

除首次募集外，该基金在合同生效日不超过3个月内办理申购业务，具体时间管理人将进行公告，这也意味着，在封闭建仓期结束后进入开放申购状态，每笔申购或定投份额的锁定期也为三年，需持有3年期满才能赎回。

分析人士表示，设置三年持有期有利于管理人着眼中长期投资机会，也有利于持有人减少短期申赎，可以在一定程度上让基金收益更好地化为投资收益。

管理人在公告中对于三年持有做了充分提示。由于每笔份额持有期为3年，期间不能赎回，该类基金适合偏中长期资金，需提前做好资金安排，合理资产配置，适合认同价值投资理念并能够长期投资的投资者。

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