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配资加盟-包钢股份股吧最新消息

wx头像 wx 2022-03-06 11:58:26 6
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智通财经得悉包钢股份股吧最新消息，东吴证券发布研究报告称包钢股份股吧最新消息，保持包钢股份“买入”评级包钢股份股吧最新消息，估计2021-2023年收入别为859/941/969亿元，增速别为45%/10%/3%，予目标价7.68元。

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事情：公司发布2021年半年度报告：内完成收入394亿元，同比增加41%;归母净润为27.6亿元，同比增加3188%，好于该行预。

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东吴证券首要观念如下：

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二季度成绩超预

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报成绩迫临成绩预告上沿，较成绩预告枢高出近20%。公司2021Q2完成归母净润20.3亿元，环比、同比增速高达177%、398%。上述成绩体现好于此前商场预。

稀土事务量价齐升

上半年稀土价格震动上涨，均价大幅抬升，公司稀土相关买卖价格上调，润大幅增加;2021年H1公司产稀土精矿8.7万吨，出售7.54万吨，收入14.1亿元，毛10.93亿元。因为稀土事务收入占比较少，费用较低，该行估计上述毛大部为净润。

下半年钢铁事务根本不受限产影响

1-6月产铁717.34万吨，同比增加3.44万吨;产钢782.62万吨，同比增加49.52万吨。从粗钢产值看，上半年同比增幅极小，意味着下半年根本不必限产;同考虑到公司钢铁事务吨钢居于职业靠后，估计下半年公司成绩弹性依然很大，可能是环比增加最的公司之一。除此之外，公司具有800万吨焦炭产才能，具有必定的本钱优势。

关下半年稀土相关买卖调价的可能性

公司在2021年3月8日的《关于与北方稀土续签稀土精矿相关买卖协议的公告》说到：方约好，稀土精矿买卖价格每季度确认一次。方依据稀土商场产品价格改变状况洽谈调整稀土精矿买卖价格。7月份以来稀土价格大幅上涨，氧化镨钕一度到达64万元/吨的新高，2021年Q1、Q2、7-8月均价别为50、51、59万元/吨，三季度均价大幅抬升。

因而，从逻辑上讲，公司持续上调相关买卖价格的概率较大，并且有较大可能是在三季度内上调。考虑到北方稀土产值增加，按2022年测算，稀土价格每上调1000元/吨，未来稀土事务净润有望上调2.3亿元左右，弹性较大。

猜测：根据公司报成绩超预，将2021-2023年归母净润从62/68/60亿元上调至71/97/88亿元，增速别为1656%/36%/-9%。按部估值，估计2022年稀土净润有望到达50亿元，钢铁事务净资产为500亿元;依照钢铁1pb、稀土60pe，对应市值3500亿元，持续强烈推荐。

危险提示：需求不及预;稀土配额超预;钢铁产能扩张超预。

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