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私募基金募集管理办法-通威股份有限公司

wx 2022-03-05 15:13:06 6

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智通财经得悉通威股份扩产，源証券发布研究报告称，通威股份（600438.SH）半年度業绩符郃预，再扩产20万吨矽料。上调猜测，估计2021-2023年归母淨润为79.35（+22.49）、98.07（+24.87）、123.40（+37.87）亿元，EPS为1.76（+0.50）、2.18（+0.55）、2.74（+0.84）元，当时股价对应PE为24.5、19.8、15.8，保持“买入”评级。

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源証券指出，公司发布2021年半年度業绩预告通威股份扩产：估计2021H1完成扣非淨润28~30亿元，同比增加192%~213%，2021Q2單季完成扣非归母淨润20~22亿，同比增加212%~243%，業绩符郃预。

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源証券首要观念如下：

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半年度業绩符郃预，龙头再扩产20万吨矽料

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（1）公司发布2021年半年度業绩预告：估计2021H1完成扣非淨润28~30亿元，同比增加192%~213%，2021Q2單季完成扣非归母淨润20~22亿，同比增加212%~243%，業绩符郃预通威股份扩产；（2）公司在山资年产20万吨多晶矽，约140亿元，一10万吨在2022年末前产，二10万吨依据光伏产業开展状况择机发动。

矽料价格上涨奉献業绩，首先产享用高价格并提高市占率

由於2021年矽料供给严重，多晶矽价格由年头的84元/kg上涨至206元/kg，較高的矽料价格奉献丰盛润。现在矽料价格现已趋於平稳，估计2021年处於相对較高方位，仍然为矽料企業奉献优厚業绩。现在公司矽料單位成本处於行業水平，优於同業。继2021Q4保山一和山一矽料产能放，此次公司再次建20万吨产能，估计将有用缓解现在矽料紧缺狀况，且首先放的产能优先享用較高价格，有用带来業绩支撑提高市占率。

電池随产業链弈完毕有望反弹，活跃布局N型電池技能

现在電池環節处於微狀态，难以有用奉献業绩，但随着近弈完毕，排产環比上升，電池環節有望复苏。通威股份電池非矽成本处於行業水平，在低谷有用避免業务亏本，待電池環節复苏后有用奉献公司業绩。另一方面，公司活跃布局下一代N型電池技能，SNEC光伏展上通威股份叠瓦TOPCon选用210矽片，功率695W以及叠瓦HJT选用210矽片，功率705W，均处於行業抢先水平，展现公司在新電池路的抢先布局和技能先进性。

危险提示：光伏装机量不及预，原材料价格动摇超预，技能推动不及预。

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