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医疗包装股票(医疗包装盒)

wx头像 wx 2022-03-05 06:00:11 6
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海顺新材，16年股灾买过翻倍，20年疫情介入3倍，从上市持续跟踪到现在，目前又到了我投资的区间，对这个企业算比较了解，索性出于感激，分析一下，作为我未来三年安心持有的一只小股票。

海顺做什么的？

主业：药包，扩展到消费品包装。

产品：主力产品，冷冲压成型铝，A股唯一上市公司，融资渠道好于竞争对手。

医疗包装股票

技术门槛还是有

规模：市场空间足够大！2019年全国药包站上1000亿，每年15%的增长幅度，海顺连1%份额都没占到，随着国内各行各业优势资源趋于龙头，海顺在这个激烈的竞争中必然拥有更好的优势，那就是钱。

企业优势：1、专注于主业发展，技术在国内顶尖；2、融资后收购了几个与主业相辅相成的企业，且经营改善良好。3、南浔产能逐渐释放。4、前段时间定增16块多，7个亿持续投入到南浔2期，增大产能。5、管理层务实（采访，调研给人的印象）专注。6、药包需要9-10个月的评估，试验，审批等，壁垒较高，海顺客户涵盖以岭药业、辉瑞、红日、康希诺、艾康、九安、东方生物等大型企业。

企业机会：增值类1、扩展消费包装，比如给蒙牛奶酪棒提供包装；2、锂电池膜具备生产能力。3、给九安医疗提供检测试纸包装。

内部竞争力：1、产能大幅提高；2、产品质量国内领先；3、上市后企业内部改制，销售网络推广。

企业劣势：对原材料价格平移能力不足，特别随着铝材的上涨，作为药包使用量不大，对供应商的谈判筹码并不多，从去年财报就能看出来。

企业威胁：南浔产能问题；原材料进一步涨价。

企业财务报告：

医疗包装股票

2021年个人预测盈利1.1亿

从财报看并不优秀，收入增长20%左右一年，利润基本呈个位数增长。

一方面产能满负荷运转，无法大幅提升收入，只能通过做高价值产品提高单价。二方面这几年受收购减值，原材料上涨等因素，侵蚀利润。

但是通过分析，我为什么看好海顺，并且持有3倍卖出后，现在又进入呢。

1、产能释放，根据预估到2025年做到20亿（董事长口号25亿），净利3亿，市值在80-90亿。

2、今年年中我预测1.1-1.2亿，官方预告也差不多1.1亿,2022年1.6亿，2023年2.1亿，对应给到30PE，在60亿，目前市值36亿。

风险：1、铝价上涨过高，但是感觉不现实。2、产能释放筐瓢。

所以在18块左右介入3年翻倍，年化26%，非常不错的投资了，奈何很多人3个月都拿不到。

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