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基金000041今日净值(上市公司分红)

wx头像 wx 2022-03-04 17:09:53 6
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<p>2022-01-27天风证券股份有限公司刘章明对王府井进行研究并发布了研究陈述《估计2021年归母净利润同增266%-313%，有税事务兼并首商疫情缓解后优势逐渐凸显，北京各项免税项目继续推动》，本陈述对王府井给出买入评级，当时股价为27.37元。证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，该研报作者对此股的盈余猜测准确度为48.10%，对该股盈余猜测较准的剖析师团队为中信建投证券的周博文、贺燕青、陈如练。</p><p style='text-align: center'></p><p>王府井(600859)</p><p>事情：公司发布2021年度成绩预增公告。公司估计2021年年度完成归母净利润12.39-13.99亿元，同增266%-313%；估计扣非归母净利润8.58-10.38亿元，同增110%-155%。</p><p>点评：主营事务在疫情影响下逐渐缓解，估计21Q4同增272%-364%，首商21年净利润计入非经常性损益。21Q1/Q2/Q3的归母净利润别离为2.63、2.17、1.09亿元，别离同比变化230.10%、5.06%、-43.50%，估计21Q4完成归母净利润6.5-8.1亿元，同增272%-364%。公司四季度以及全年均完成大幅添加，首要因为：1）主营事务在疫情影响下逐渐缓解，活跃打造营销品牌，加快调整运营资源，继续深耕品牌运营，严控成本费用，带动公司成绩提高。2）吸收兼并首商股份，首商21年的净利润计入王府井当年的非经常性损益，一起受公司持有的买卖性金融资产股价上涨影响，导致公允价值变化损益较上年同期大幅添加。3）2020年公司同期成绩基数较低。除掉非经常性损益，公司21Q1/Q2/Q3的扣非归母净利润别离为2.36亿元、2.23亿元、1.03亿元，别离同比变化273.5%、38.43%、-47.44%，21Q4估计扣非归母净利润3.0-4.8亿元，同增59%-155%。跟着后续疫情逐渐缓解，咱们估计公司有税事务将继续逐渐康复。</p><p>北京各免税项目继续推动，《“十四五”旅行业开展规划》加快出入境免税推动。日前印发的《“十四五”旅行业开展规划》指出，提高国内旅行、有序促进入境旅行、稳步开展出境旅行；提高购物离境退税服务水平，扩展购物离境退税方针覆盖面，鼓舞更多商户自愿成为退税商铺，丰厚商品种类；健全免税业方针系统，促进我国免税业健康有序开展。出入境游康复预期提高，离境退税水平提高、市内免税方针预期提高，公司正活跃推动各免税项目落地中。</p><p>出资主张：消费继续康复利好零售业态，王府井有税事务继续改进，逐渐康复常态。公司有税事务稳步推动，免税途径供应链建立顺利。因为疫情对公司主营事务的影响逐渐缓解，咱们上调公司21/22年净利润别离为12.5/14亿元（前值9.5/10.5亿元），对应25/22xPE，保持“买入”评级。</p><p>危险提示：疫情重复危险、公司运营危险、成绩预告是开始测算成果，详细财务数据以公司发表公告为准</p><p style='text-align: center'></p><p>该股最近90天内共有9家组织给出评级，买入评级8家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为41.18；证券之星估值剖析东西显现，王府井（600859）好公司评级为2.5星，好价格评级为2.5星，估值归纳评级为2.5星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)</p><p>以上内容由证券之星依据揭露信息收拾，如有问题请联络咱们。</p>
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