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广州万隆和中证投资最新内部传真纪要（3月5日）

wx头像 wx 2021-11-22 20:26:46 6
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6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

今日可申购新股：中科星图、国盾量子、酷特智能。今日可申购可转债：巨星转债、雪榕转...

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周四沪指继续下跌，主板市场持续萎靡，众多蓝筹权重股带头杀跌成为拖累股指的“元凶”。而再这些杀跌权重股的背后，则是市场担忧的外资出逃的预期再起，引发跟风卖出。

昨日收盘之后，有媒体报道出在大宗交易市场上，有疑似QFII席位以接近跌停的价格卖出超级权重股中国平安，由此引发了市场对外资离场的担忧。而从今日盘面上看，权重股下跌的主力就是那些QFII重仓的个股。据数据统计，在持股数排名前20的QFII重仓股中，只有上海机场一只个股今日微幅上涨，颓势明显。再从板块的角度来看也是之前最受外资青睐的银行、家电等绩优蓝筹股跌幅趋前。

特别是在现如今美元升值、人民币贬值的预期之下，部分QFII卖出的消息也确实引发市场担忧。不过我们仔细看来，人民币宽松的预期早在去年首次降息时就已较为明显，在外汇市场上人民币兑美元屡次“跌停”也有一段时间。QFII如果是担忧人民币贬值卖出的话，它在之前蓝筹股高点时为什么不卖?而且平安量能昨日高达70亿，为何要把价值21亿的股票砸跌停价卖出。所以，造成大盘下跌的因素与其说是可能出现了QFII卖出行为，还不如说是部分投资者心理受此影响，恐慌卖出。

我们广州万隆认为，之前大盘蓝筹已经得到阶段性休整。抛盘已经得到阶段性消化，以及在宽松货币政策的背景下，蓝筹股的杀跌空间并不大，由此也支撑大盘在震荡调整后逐步企稳。另一方面，对中小盘个股来说，大涨之后个股将出现分化，一些真正具备成长性的公司有望在大趋势上继续上涨，而一些伪新兴、伪成长公司则将迎来戴维斯双杀，被资金抛弃。

机会方面，今日社会舆情关注的焦点都在于总理的政府工作报告，之前连续提到过的国企改革财税、金融改革;民生领域的医疗、教育、养老、环保等都被总理提及，此类股有望迎来新的政策催化剂。

中证投资

今日A股市场整体走势较为平淡，行业板块整体涨少跌多，尾盘高铁相关概念异军突起，带动市场整体有所好转。整体来看，市场依旧呈现出题材活跃轮涨态势，市场热点切换较快。

指数方面来看，上证综指、深证成指分别下跌了0.95%和0.76%，收报于3248.48点和11566.39点;“中小创”依旧维持较为强势的格局，中小板指上涨0.55%，创业板指上涨0.25%。沪深两市的成交额分别为3735.80亿元和3558.33亿元。

行业方面来看，28个申万一级行业中，有12个行业实现上涨，其中，商业贸易、电子和机械设备行业的涨幅均超过了1%，位居前三位;相反，银行、家用电器、国防军工、钢铁和公用事业等行业的跌幅则均超过了1%。

概念方面来看，今日苹果、锂电池、智能穿戴、医药电商和蓝宝石概念的涨幅均超过了2%，位居前列;系能源汽车、工业4.0、高铁等多个板块的涨幅也均超过了1%。

整体来看，市场的表现不及预期，热点切换较为快速，短线获利回吐冲动较强，但赚钱效应不减，因为题材热点层出不穷，涨停股数依旧接近70只，且市场中仍没有跌停股。在政策暖风频吹的格局下，对市场短线的波折不必悲观。

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