北京楼(债权转股权)市新政受益股有哪些？北京楼市新政受益股点评

北京楼市新政获益股 北京自住型住宅京7条解读之四：自用地企业，大幅获益 京7条添加供给办法之一：鼓舞单位将自有用地，用于自住商品房建造等。 获益公司，①北京具有较多自用地：电子城（工业用地）、空港股份（工业用地）、北京城建（估计集团有丰厚林地）

北京楼市新政获益股

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北京自住型住宅“京7条”解读之四：自用地企业，大幅获益

西安华晶电子技术股份有限公司,西安华晶电子技术股份有限公司

“京7条”添加供给办法之一：鼓舞单位将自有用地，用于自住商品房建造等。

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获益公司，①北京具有较多自用地：电子城（工业用地）、空港股份（工业用地）、北京城建（估计集团有丰厚林地）、金隅股份、首开、京能置业等；

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②其他一线城市：招商地产（集团码头/工业区）、中粮地产（深圳宝安工业区）、浦东金桥、张江高科、中华企业、上实展开等。 （国泰君安地产孙建平/李品科）

电子城：北京工业用地大户，获益土改推行预期

电子城 600658

研究机构：国泰君安证券 分析师：李品科，孙建平 编撰日期：2013-02-08

出资关键：

从实践推行视点考虑，在北京饯别深圳新土改形式含义更为严重。

深圳土改试点，答应工业用地自在流通，大幅进步工业用地的价值。

其含义在于拓宽工业用地来历，将社会团体社区土地也投入市场。而北京现在土地资源最为匮乏，市区内低效工业用地最为密布，呼吁此类用地进入市场流通需求最为急迫，北京饯别深圳新土改含义更大。

电子城在北京坐拥77万方优秀地段工业用地储藏，获益土改预期显着。现在电子城在北京酒仙桥区域具有62万方未结工业用地储藏，别的公司还持有约15万方租借物业，在土改推行下预期下，工业用地若可成功转型，具有强价值向上重估空间。

奇虎大单整售确定成绩开释，13年1季度有望提早进入成绩开释期。

整售给奇虎的世界电子总部3号地2#楼B座将于13年2月正式交给，约6.9亿营收可于一季度结算，成绩有望提早开释。

12年完结管理层替换，估计扩展规划和异地扩张有望敞开。跟着12年管理层替换的完结，现公司高管层均匀年龄为40岁左右，估计扩展规划和异地扩张是公司根本战略方向。作为北京电控部属仅有园区地产上市途径，可充沛享受大股东旗下丰厚高科技企业资源，仿制电子城形式可瓜熟蒂落，估计13年公司异地园区拓宽脚步将敞开。

股价催化剂：深圳土改形式的在京推行，异地仿制模型或许的展开。

估计12-13年EPS0.74、0.92元，未来成绩首要来历为电子城世界电子总部项目的结算，因为公司储藏均改造自老工业基地，本钱优势显着，公司成绩确定性极强，可继续坚持35％以上超高净利润率。

不考虑土改预期下公司储藏价值的重估，RNAV12.88元，折34％，估值优势显着。13年公司异地扩张脚步有望敞开，在有息负债为0的情况下公司有足够杠杆扩张空间，方针价10.30元，增持

空港股份：公司大面积扩张，成绩迎来高发期

空港股份 600463

研究机构：宏源证券 分析师：王凤华 编撰日期：2013-07-08

出资关键：

国内仅有一家临空园区类上市公司，近年来成绩稳步增加

公司进入13年以来频频拿地，前期其他欠展开项目也步入正轨

空港开发区、高端工业基地和生态园区齐发力，保证成绩继续高增

陈述

公司成绩稳步增加。公司2013年第一季度，公司完结经营收入1.80亿元，较上期削减2.36％；完结归属于母公司普通股股东的净利润2731.11万元，较上期添加21.58％，公司近三年出售毛利率、出售净利率均稳步进步。

公司地图大面积扩张。2月27日，公司获得赵全营镇兆丰工业基地1300亩土地一级开发权。加上公司近年来的木林镇高端工业基地、龙湾屯镇南部工业基地和天竺归纳保税区的土地开发权，公司近年来开发项目大面积扩容。

利好音讯助力公司13年成绩。公司之前项目很多应收账款将在13年到账，兵乓球校园项目现已转让，企业园三期北区出售许可证资料已报送至北京市建委，2.2万平方米的企业园研制中心结构现已封顶并完结检验，多重利好音讯将使得公司2013年成绩迸发增加。

公司迎来高速稳定增加时期。公司《空港股份展开战略规划（2012年-2020年）》编制完结，跟着公司现在开发项目逐步步入正轨，未来空港C区、木林镇高端工业基地、龙湾屯镇南部工业基地和天竺归纳保税区齐发力，将使得公司成绩在未来几年坚持稳定高速增加。

盈余猜测与估值。依据咱们的盈余猜测模型，估计公司13-15年的收入为11.97亿、14.40亿、16.96亿，EPS为0.46元、0.80元和1.13元，对应PE为12.5、7和5倍，未来6个月的方针价格7.5元，初次给与“增持”评级。

北京城建：资金多助力公司速展开

北京城建 600266

研究机构：国泰君安证券 分析师：李品科，孙建平 编撰日期：2013-08-14

本陈述导读：

公司融资途径晓畅，盈余才能微弱。地产为主，出资为辅，为国信上市获益股。再融资铺开将推进公司进一步驶上展开的快车道。

出资关键：

北京城建发布非公开发行预案，计划关键：1）拟征集不超越39亿元资金，发行量不超4.16亿股，发行价不低于9.38元/股；2）控股股东认购数量不低于非公开发行数量10％，发行后持股份额不低于37.53％，控股位置不会改变；3）发行资金用于北京世华龙樾项目、北京海梓府项目、北京上河湾项目、北京平各庄土地一级开发项目以及弥补流动资金。

强壮资金保证可进一步加快公司展开速度。公司上半年经营收入27.6亿，净利润4.9亿，同比别离上升82％和27％。出售方面，公司上半年销面33万平，签约额39亿元，同比下降4％、32％。下半年公司会加大出售力度，亦庄海梓府、密云上河湾、平谷汇景湾、天津南湖一号、青岛项目等年内都有望完结出售回款。非公开发行可进一步加大公司资金来历，促进项目加快开发和进一步拿地，然后推进公司驶上展开的快车道。

资产负债率有望进一步下降。2013H1期末实在资产负债率40.2％，净负债率16.3％，财政安全程度十分高。非公开发行完结后，负债率将进一步下降，实在资产负债率可下降到35.9％，并变成净现金状况。

公司RNAV29.7元，较股价折62％，轻视清晰。不考虑增发影响，因为估计结算改变，2013、2014年EPS上调至1.68（+0.06，3.7％）、2.26（+0.20，9.7％）元；期末预收款105亿，已确定2H2013及2014年64％的收入。保持增持，因职业均匀估值改变，调整方针价至14.56元，对应2013年8倍PE和51％NAV折让。