招商港口股b股-招商港口股

股代：601880 证券简称：辽港股份 公告编：临2021-060

送股后股价怎么核算？送股后股价怎么核算

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失招商港口股b股，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

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重要内容提示：

天禾股份？天禾股份

发行数量及价格

费舍尔买卖？费舍尔买卖

股品种：人民币一般股（A股）

发行数量：1,363,636,363股

发行价格：1.54元/股

发行目标认购数量和限售

估计上市间

本次新增股份已于2021年11月17日在国证券挂号结算有限职责公司上海公司完结挂号保管手续。本次新增股份为有限售条件流通股招商港口股b股，限售为6个月招商港口股b股，在其限售满的次一买卖日在上海证券买卖所上市买卖（如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的榜首个买卖日），限售自股份发行完毕之日开始核算。

财物过户状况

本次发行不触及财物过户状况，发行目标均以现金认购。

如无特别阐明，本公告一切释义与公司于上海证券买卖所（sse）宣布的《大连港股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖陈述书》释义共同。

一、本次买卖的抉择计划进程和赞同状况

（一）上市公司已实行的抉择计划和批阅程序

1、2020年7月7日，上市公司召第届董事会2020年第2次（临）会议、第届监事会2020年第2次（临）会议，别审议经过了《关于大连港股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖计划的计划》等与本次买卖相关的计划，上市公司独立董事对本次买卖事项宣布了独立定见。

2、2020年9月4日，上市公司召第届董事会2020年第4次（临）会议、第届监事会2020年第4次（临）会议，别审议经过了《关于大连港股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖计划的计划》等与本次买卖相关的计划，上市公司独立董事对本次买卖事项宣布了独立定见。

3、2020年9月25日，上市公司召2020年第2次临股东大会、2020年榜首次A股类别股东会及2020年榜首次H股类别股东会，审议经过本次买卖计划。

4、2021年9月2日，上市公司召2021年第2次临股东大会、2021年榜首次A股类别股东会、2021年榜首次H股类别股东会，审议经过了延伸本次买卖抉择及相关授权有用的计划。

（二）被吸收并方已实行的抉择计划和批阅程序

1、2020年7月7日，营口港召第七届董事会第次会议、第七届监事会第四次会议，别审议经过了《关于大连港股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖计划的计划》等与本次买卖相关的计划，营口港独立董事对本次买卖事项宣布了独立定见。

2、2020年9月4日，营口港召第七届董事会第八次会议、第七届监事会第次会议，别审议经过了《关于大连港股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖计划的计划》等与本次买卖相关的计划，营口港独立董事对本次买卖事项宣布了独立定见。

3、2020年9月25日，营口港召2020年第2次临股东大会，审议经过了本次买卖计划。

（三）本次买卖已实行的其他批阅程序

1、国务院国资委的原则性赞同

2020年7月3日，国务院国资委向招商局集团下发《关于大连港股份有限公司吸收并营口港务股份有限公司及配套融资有关事项的批复》（国财物权[2020]298），原则赞同大连港吸收并营口港及配套融资的总计划。

2、香港联交所的豁免及无异议

2020年6月3日，香港联交所豁免辽港股份就本次买卖需严厉恪守香港联交所主板上市规矩第14.06B条关于反向收买的规矩。

2020年7月7日，香港联交所对辽港股份发布《换股吸收并协议》项下买卖相关的公告无异议。

2020年9月8日，香港联交所向辽港股份承认其对辽港股份发布《换股吸收并协议》和《换股吸收并协议之弥补协议》项下买卖相关的股东通函无异议。

3、香港证监会的豁免

2020年6月12日，香港证监会履行人员豁免营口港集团在本次并取得辽港股份权而引发其依照香港《公司收买及并守则》第26.1条需求作出的强制性全面要约职责。

4、国证监会的核准

2021年1月6日，辽港股份取得国证监会出具的《关于核准大连港股份有限公司吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金的批复》（证监许[2020]3690），核准公司本次买卖。

二、本次发行状况

（一）发行股份的品种、面值及上市地址

本次买卖发行股份征集配套资金的股份品种为境内上市人民币A股一般股，每股面值为人民币1.00元，上市地址为上海证券买卖所。

（二）发行目标、发行方法和认购方法

本次买卖发行股份征集配套资金的发行方法为向特定目标非公发行招商港口股b股；发行目标为交天津航道局有限公司、交一航局榜首工程有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、济南瀚惠资伙企业（有限伙）、信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、宋春华计8名的资者，符《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公发行股施行细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规矩。该等资者均以现金认购本次发行的股份。

（三）定价基准日和发行股份的价格

本次征集配套资金的定价基准日为发行首日2021年10月11日（T-2日），即《认购约请书》发送的次一买卖日。发行价格为不低于定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日）公司股买卖均价（定价基准日前20个买卖日股买卖均价=定价基准日前20个买卖日股买卖总额/定价基准日前20个买卖日股买卖总量）的80%，发行底价为1.54元/股。

本次征集配套资金的终究发行价格由公司股东大会授权董事会在取得国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与独立财政顾问（联席主承销商）、财政顾问（联席主承销商）按《上市公司非公发行股施行细则》等相关规矩在上款描绘承认的发行底价的基础上承受商场询价，并由北京市金杜律师事务所对资者认购约请及申购报价全进程进行见证，依据发行目标申购报价的状况，并严厉依照《认购约请书》承认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，承认本次非公发行的发行价格为1.54元/股，不低于发行首日前20个买卖日公司股买卖均价的80%。

（四）发行股份的数量

依据资者认购状况，本次发行股份征集配套资金共发行人民币一般股（A股）1,363,636,363股，本次发行目标承认为8名资者，悉数采取向特定资者非公发行股的方法发行，具状况如下表所示：

本次非公发行拟征集资金总额（含发行费用）不超越210,000.00万元，且发行股份数量不超越本次买卖前公司总股本的30%，且认购股数不超越3,868,360,799股。

（）股份确定组织

本次非公发行的股份自发行完毕之日起，个月内不得，在此之后按国证监会及上海证券买卖所的有关规矩履行。

本次非公发行股完结后，上述确定内，因为上市公司派息、送股、本钱公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应恪守上述确定约好。

若国证监会、上海证券买卖所等监管组织对本次发行股份的确定还有其他要求，则参加认购本次非公发行股的特定目标将依据国证监会、上海证券买卖所等监管组织的监管定见对所持股份的确定进行相应调整。

（）本次发行征集资金用处

本次征集配套资金将用于弥补上市公司的流动资金及偿还债务、以及付出本次买卖的介组织费用。

三、本次征集配套资金的验资状况及股份挂号状况

（一）验资状况

2021年10月14日联席主承销商和发行人向8名取得配售的认购目标别宣布《缴款通知书》。到2021年10月19日15:00止，上述8家资者已将认购资金全额汇入金公司的发行专用账户。

到2021年10月19日，本次发行的发行目标已将认购资金全额汇入金公司指定的银行账户。安永华明会计师事务所（特别一般伙）对上述认购资金实收状况进行了审验，出具了《验资陈述》（安永华明（2021）验字第60777447_E02），承认本次发行的认购资金到位。

到2021年10月20日，金公司将收到的认购资金扣除承销费用后划转至上市公司指定的征集资金专项账户内。安永华明会计师事务所（特别一般伙）出具了了《验资陈述》（安永华明（2021）验字第60777447_E03），承认本次发行的新增册本钱及实收本钱状况。依据该陈述，到2021年10月20日止，辽港股份本次实践已发行人民币一般股 1,363,636,363股，征集资金总额人民币2,099,999,999.02元，扣除各项发行费用人民币17,850,000.00元（不含税金额）后，征集资金净额为人民币2,082,149,999.02元。其新增册本钱人民币 1,363,636,363元，添加本钱公积人民币718,513,636.02元。

（二）新增股份挂号状况

依据国证券挂号结算有限职责公司上海公司出具的《证券改变挂号证明》，新增股份已于2021年11月17日在国证券挂号结算有限职责公司上海公司处理完毕股份挂号手续。

四、本次发行成果及发行目标状况

（一）发行成果

1、发行目标和限售

2、估计上市间

本次发行向上述8名发行目标发行新增股份1,363,636,363股，新增股份于2021年11月17日在国证券挂号结算有限职责公司上海公司处理完结股份挂号手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售为6个月，在其限售满的次一买卖日在上海证券买卖所上市买卖（如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的榜首个买卖日），限售自股份发行完毕之日开始核算。

（二）发行目标状况

1、交天津航道局有限公司

2、宋春华

3、交一航局榜首工程有限公司

4、鞍山钢铁集团有限公司

5、济南瀚惠资伙企业（有限伙）

6、信证券股份有限公司

7、兴业证券股份有限公司

8、国泰君安证券股份有限公司

（三）发行目标与公司的相相联系

本次征集配套资金的发行目标不包括发行人的控股股东、实践操控人或其操控的相关方、发行人的董事、监事、高档管理人员、独立财政顾问（联席主承销商）、财政顾问（联席主承销商）及与上述组织及人员存在相相联系的相关方。发行人的控股股东、实践操控人或其操控的相关方、发行人的董事、监事、高档管理人员、独立财政顾问（联席主承销商）、财政顾问（联席主承销商）及与上述组织及人员存在相相联系的相关方未经过直接或直接方法参加本次征集配套资金的认购。本次征集配套资金的发行目标未以直接或直接方法承受发行人、独立财政顾问（联席主承销商）及财政顾问（联席主承销商）供给财政赞助或许补偿。

、本次发行前后前十大股东改变状况

（一）本次发行前公司前十名股东状况

到2021年10月8日，发行人A股前十大股东持股状况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东状况

到本次发行新增股份挂号日，发行人A股前十大股东的持股状况如下：

（三）本次发行对上市公司操控权的影响

本次发行前，营口港务集团经过直接持有股份及承受表决权托付的方法，计具有辽港股份57.24%股份的表决权，为辽港股份控股股东；招商局集团为辽港股份的实践操控人。

本次发行后，营口港务集团仍为辽港股份控股股东；招商局集团仍为辽港股份的实践操控人。

因而，本次发行不会导致上市公司控股股东、实践操控人发改变。

、本次发行前后上市公司股本改变表

本次发行前后辽港股份股本结构改变状况如下：

七、管理层评论与析

本次买卖对公司股权结构、财政状况、才能及公司管理状况等有积极影响，详见公司在上海证券买卖所站（sse） 宣布的《大连港股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖陈述书》。

八、本次新增股份发行上市的相关组织

（一）独立财政顾问（联席主承销商）

（二）财政顾问（联席主承销商）

（三）法律顾问

（四）审计组织及验资组织

九、备检文件

（一）国证监会出具的《关于核准大连港股份有限公司吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金的批复》（证监许[2020]3690）；

（二）国证券挂号结算有限职责公司上海公司出具的《证券改变挂号证明》；

（三）《辽宁港口股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖之施行状况暨新增股份上市公告书》及摘要；

（四）《国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖之非公发行股发行进程和认购目标规性的陈述》；

（）《北京市金杜律师事务所关于辽宁港口股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖之非公发行股发行进程及认购目标规性的专项法律定见书》；

（）安永华明会计师事务所（特别一般伙）出具的《验资陈述》（安永华明（2021）验字第60777447_E02）、《验资陈述》（安永华明（2021）验字第60777447_E03）；

（七）独立财政顾问出具的《国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖施行状况之独立财政顾问核对定见》；

（八）财政顾问出具的《招商证券股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖施行状况之财政顾问核对定见》；

（九）金杜出具的《北京市金杜律师事务所关于辽宁港口股份有限公司换股吸收并营口港务股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖施行状况之法律定见书》；

（十）其他与本次买卖有关的重要文件。

特此公告