二月股市　看三大题材“大灌篮”

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本周，电信业的重组预期再度升温。

本周五，中国联通( 资讯)（600050 ）放量上涨，向前期高点挺进。在港股市场上，中国联通( 资讯)昨日报收19.44港元，创出收盘历史新高；而中国电信、中国网通的走势也非常独立，中国网通即将创出历史新高。

在此背景下，与电信相关的个股纷纷表现，如中兴通讯( 资讯)（000063 ）、华夏建通( 资讯)（600149 ）等，走势远远强于大盘。

电信业整合越来越近

电信业重组的消息，多次在市场上流传，虽然没有官方的正式说法，但是从电信业高层的多次讲话中，可以判断电信业的整合正在有序进行中，时间很可能在3月之后。

据信产部电信研究院有关政策专家称，由于今年3月将召开“两会”，重大的人事调整等都有可能在这时公布，而人事调整一般是在企业调整之后，至少是在企业调整已经完全明确的情况下才会作出决定，因此，3月将成为电信重组的关键时点。

分析人士认为，从港股市场上电信股的表现来看，电信业重组的时间可能会比较快，不排除在3月之后进行的可能性。

关注行业龙头股

电信行业的大重组，必然带动行业相关公司的业绩增长，虽然具体哪家公司最受益，目前尚无法得知，但是作为重大题材，相关的公司必然受到大幅炒作。

从稳健的角度分析，港股市场中的中国联通( 资讯)、中国电信、中国网通，是最受益的公司，机会也最大，但是大量内地投资者尚无法买入这些公司，因此，只能在A股市场选择。

中国联通( 资讯)无疑是首选，而中兴通讯( 资讯)、华夏建通( 资讯)、亿阳信通( 资讯)(600289)等，也值得重点关注。

灾后重建最新的炒作题材

本周，A股市场展开了对灾后重建概念股的炒作。如五洲明珠( 资讯)(600873)连续大涨，让投资者开始关注这一最新的炒作题材；相关的电力设备、钢铁等个股，都有一定的表现。

政策全力支持

几十年难遇的大雪灾，对我国经济造成了严重的破坏，也让大量的上市公司遭到了损失。比如，受灾最严重的湖南，其上市公司就受到不同程度的影响，其中郴州的一家公司———郴电国际( 资讯)(600969)所受影响较大，公司的电网设施遭到严重破坏，电网资产遭受重大损失，供电区域大面积停电；浙江的景兴纸业(002067)也因为雪灾，公司的主要子公司相继停产，对一季度业绩将产生影响。

不过，随着风雪的过去，大部分上市公司都恢复了正常的生产经营，加上政策的大力扶持，受灾公司均开始了重建工作。

比如，郴电国际( 资讯)就向银行申请了3亿元的长期贷款，用于重建工作；景兴纸业也快速恢复了生产。

电力设备股受益最大

分析人士指出，灾后重建虽然是一个短期炒作题材，但是也具有一定的机会，选股时可以从几个方面来选择。

首先，灾后重建，必然用到钢筋水泥，因此，钢铁股和水泥股应该有机会。但是，电力设备公司的受益程度应该更大，因为这次雪灾对于电网的破坏很大，我国的电网设备急需更换，市场潜力非常大。

第二，虽然受灾，但是市场可能夸大受灾的程度，使一些公司被错杀，比如景兴纸业，国信证券分析师李世新就认为影响其实很小，仅减少2008年净利润的4.5％，对公司投资价值的影响微乎其微。

第三，目前市场已经发掘出的机会也值得关注，比如五洲明珠( 资讯)等，如果出现回调，可以短线参与。

农业股

机构最认可的主题

农业股在近期的表现有目共睹，本周冠农股份( 资讯)(600251)更是一飞冲天，股价创出历史新高。登海、丰乐两只种业股，则在周五联袂涨停，将农业股行情推向了高潮。

国际粮价继续上涨

民以食为天。作为人口大国，中国更是一个对农业极为重视的国家，大力发展农业更是基本国情。随着高油价时代的来临，全球农产品( 资讯)的价格也随之上涨，因为农产品( 资讯)已经不仅用于满足地球人的吃，还用于制造新能源，替代石油。

中金公司最新指出，虽然长期来看国际粮食价格的涨幅有限，但是许多农产品( 资讯)的实际价格已经低于30年以前的水平，因此，农产品( 资讯)的价格仍有上涨空间。

上游公司更值得关注

分析人士指出，目前，在上市的农业股中，质地优良的公司比较少，很多公司亏损。但是，随着农业的大发展，农业的上游行业更有机会获得高增长，比如化肥行业。

当然，主题投资也离不开炒作，价格不高的农业股，也值得关注，比如丰乐种业( 资讯)(000713)、中水渔业( 资讯)(000798)等。