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wx 2022-02-28 17:36:50 6

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克明面业（002661）：疫情需求，长战略稳步推动！

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疫情使得公司主营事务不断上升，成绩不断上涨！

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结操作，更能完成润的更大化，克明面业3.24日宣布B点，进入了量王叠现股池，且之前的趋势顶底短线目标一直在超卖区，最近5日涨幅达17%！

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1 国内高端挂面龙头品牌

克明面业（002661）是国内涵高端挂面范畴的龙头品牌，2009-19 年年均收入和净润复增速别到达 20.6%和 20.3%，坚持相对稳健的增加水平。公司收入端的稳健增加首要来自于挂面产品销量增加的奉献，2011-18 年公司挂面产品销量从 19.15 万吨增加到 49.15万吨，年均复增速到达 14.4%。

2 疫情影响活方法，短挂面产品需求扩大

近克明面业（002661）发布了 2020 年一季度成绩预告，估计 2020Q1 净润同比高增 40%-80%。首要得益于：1）挂面需求加快：受新冠肺炎疫情的影响，居民的活方法在短内发了较为显着的改变，挂面为代表的根本米面类产品的需求在短内得到了扩大。春节后公司订单缺口显着，截止到 3 月 8 日未完成的订单到达 6.5 万吨，约占现有 60 万吨/年的产能的 10%以上。现在公司产配送逐渐康复，截止到 3 月初单日产能现已康复到 2160 吨，前的订单缺口有望得到满意。2）在挂面短需求扩大的布景下，公司自动进行销售费用及货折方针的尔后。

3 降本增效、扩大品类

1）进步面粉自给率，强化竞赛优势：公司的面粉原材料在 18 年之前以外购为主，面粉自给比率缺乏 25%，而以金沙河为代表的竞赛对手均有较为完善的面粉布局，面粉供应的缺失就会形成克明在产本钱端的比较下风。2018 年始，公司始自建面粉厂的战略，面粉自给率的提高有望在粮食贮存和产等环节改进本钱下风，依照预算，面粉彻底自给之后，每吨产本钱有望下降 160 元/吨，产本钱有望下降 4%-5%。2）活跃扩大品类，引导挂面职业消费晋级：活跃布局高性价比产品并不意味着公司抛弃高端挂面产品的领先地位，公司在原材料的晋级/使用场景和消费人细化两个方向持续引导挂面产品结构晋级。同公司经过收买五谷道场+拓湿面事务，活跃扩大品类。

【估值与预】

估计公司2020-2021年EPS为0.87元、1.03元。（光大证券）。

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