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泰信先行策略(人鬼交易所2)

wx头像 wx 2022-02-28 16:50:06 6
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智通财经得悉，东北证券发布研究报告称，顺丰控股（002352.SZ）4月公司完成营收140.80亿元，同比增加16.91%。估计公司2021-2023年EPS别为1.25/1.69/2.25元，对应PE55x/41x/31x，因为近股价跌幅较大，估值跌入理区间，上调资评级为“买入”。

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东北证券指出，上一年以来顺丰在本钱入端发力与收入端从疫情爆发到回稳的错位是Q1亏本的首要原因。东北证券以为，公司产能方面的入将根本在Q1彻底消化，整才能有望在H2重回正轨。

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东北证券首要观念如下：

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事情：4月公司完成营收140.80亿元，同比增加16.91%。速运事务完成营收132.08亿元，同比增加14.86%，事务量8.34亿，同比增加36.50%。

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大规模产能放影响Q1润，下半年才能有望重回正轨。2020年公司事务量同比增加68.46%，远超公司预。特惠专配件敏捷起量导致产能呈现瓶颈，公司接连两个季度进行产能放对Q1才能产影响。上一年疫情间的高基数对公司H1效事务营收增加形成压力，估计效件全年完成营收8%-10%的增加。东北证券以为公司产能方面的入将根本在Q1彻底消化，整才能有望在H2重回正轨。若公司四融通开展如预，作用将进一步在本钱改进方面有所现。

将于年末完成对嘉里物流收买，加向全物流供应链进军脚步。公司估计将在本年Q4完成对嘉里物流的收买，下一年将在报表奉献润。嘉里物流在亚太地区世界物流事务处于肯定领导地位，物流络遍及亚欧各地。顺丰将与嘉里物流完成优势互补，凭仗本身营运系融打形成国内首个具有全物流系的服务商，且国内短内几乎没有竞争对手，并将成为国个自己打造的全物流龙头公司。顺丰或将承载把握全物流主控权的愿望。

鄂州机场建成强化两翼，重塑效事务发力ToB端供应链物流。鄂州机场的建成将协助顺丰建立高品质的一化物流供应链系，与高端制作、高端消费的物流需求相吻，ToB端供应链市场需求宽广。机场估计会在下一年下半年逐步入运用，完成对国内外货运航线络的建立。东北证券以为鄂州机场将会成为公司未来3年的开展要害点。

资主张：东北证券以为上一年以来顺丰在本钱入端发力与收入端从疫情爆发到回稳的错位是Q1亏本的首要原因，使用H2成绩年化进行估值更为理；看好世界事务与鄂州机场为公司带来的长价值，并坚决看好公司长累积入带来ToC和ToB两头事务不断晋级，引领供应链的开展。

危险提示：四融通成效不及预，鄂州机场建造进展不及预。

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