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南宁百货股票(两面针600249)

wx 2022-02-28 00:05:46 6

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智通财经得悉，浙商证券发布研究报告称，华致酒行品牌途径优势显着成绩加快添加。该行估计2021-23年公司收入增速别为50.5%/35%/30.8%；净润增速别为66.2%/32.7%/25.7%；EPS别为1.5/2/2.5元/股；PE别为26/20/16，保持“买入”评级。

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公司发布21Q2成绩预告，估计2021H1完成经营收入39.5-40.5亿元；完成归母净润3.5-3.7亿元；估计2021Q2完成经营收入16~17亿元；完成归母净润1.6-1.8亿元。

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浙商证券首要观念如下：

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21H1出售收入大幅添加，才能稳步提高

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收入端：2021H1收入端较去年同完成超65%的添加，主因此前的变革红正逐渐开释，其品牌力、产品、途径、营销等方面均完成杰出提高，具来看：

1）销事务：跟着直供终端门店和华致连锁门店的数量稳步提高、小B大C客户粘性持续增强，买卖客户数量完成速添加，公司规划化销才能逐渐增强，门店质量不断提高，出售收入同比大幅添加；

2）高毛非标：依托持续添加的终端门店、持续扩展的团购部队、与国缘、拉菲、钓鱼台、荷花等都有了很多作，对成绩有积极影响，高毛非标产品上半年出售状况优异；

3）营销端：公司经过大力展品鉴、加强媒传达、与4S店/高级俱部/餐饮会所等的第三方作、展老酒、老酒拍卖等事务，使得中心产品如钓鱼台精品酒、荷花酒、五粮液年份酒、葡萄酒等的顾客认可度大幅提高，商场气势微弱；

4）供应链端：上游方面，公司不断加强供应链上游作，产品系列不断扩展；运方面，公司提高物流配送功率、同达、航空运等方面做了许多作业，同辟了一物一的溯源体系确保货源安全，进一步强化“高保真”。

端：获益于整出售规划的扩展、高毛非标产品占比稳步提高、进口葡萄酒库存较为足够、费用整操控妥当，净润端较去年同添加超65%。

变革红正逐渐开释，“700”战略加快落地

2020年公司在迸发疫情后，针对途径、产品端，公司推出许多变革行动，变革红已在2021年始逐渐开释。在此基础上，2021年公司将持续落地以下行动：1）700战略常抓不懈，完成空白商场布局；2）加白名单项目，赋能700人员进行商场布局和店拓，增强客户粘性；3）坚持做好终端点建造作业，以优质点为战略依托；4）精品酒战略；5）供应链建造；6）运用大数据运用发掘客户资源，推进华致事务长添加；7）品牌建造；8）整理华致旗舰店以完成品牌推行，进一步提高顾客认知。

危险提示：疫情重复导致动销不及预；保真危险；门店拓宽作用不及预。

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