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启明星辰：事件与政策双轮(浪纱)驱动行业景气度提升

wx 2021-11-22 13:06:00 6

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商场占有率继续提高,多个产品领跑细分商场:201 6年,启明星斗公司在信息络安全商场的比例到达了5.7%,同比201 5年5.5%的占有率,提高了0.2个百分点j在IDS/IPS商场,商场比例到达了17.2%,同比2015年15.7%的商场比例提高了0.5个百分点,接连十五年排名商场第1:在U

商场占有率继续提高,多个产品领跑细分商场:201 6年,启明星斗公司在信息络安全商场的比例到达了5.7%,同比201 5年5.5%的占有率,提高了0.2个百分点j在IDS/IPS商场,商场比例到达了17.2%,同比2015年15.7%的商场比例提高了0.5个百分点,接连十五年排名商场第1:在UTM商场,商场比例继续扩展,到达了25.6%,同比2015年的13.3%,有了大幅提高,接连10年排名第1 j在安全办理渠道商场,完结了21 .7%的商场比例,接连9年排名第1:在数据安全产品商场,完结了9.3%的商场比例,接连2年排名第1。

事情与方针双轮驱动职业景气量提高,商场增速达20%:北京时间20 1 7年5月1 2日,全球近1 00个国家数万台电脑遭到勒索软件“WannaCry“进犯,勒索病毒结合蠕虫的方法进行传达,即便机关内也难逃感染,本次事情在全球范围内引起各方对络安全漏洞、数据安全的重视:跟着《络安全法》的施行,相关信息安全作业也将进入有法可依、强制履行的阶段。一起,也将催生一个不断扩展的信息络安全商场空间,工业投入和建造也将步入继续安稳的开展轨迹。依据赛迪参谋发布的陈述数据显现,我国信息络安全商场在未来三年的复合增加率为约为21 .2%。2019年,我国信息络安全商场规模将到达602亿元。

公司业绩增加或迎来拐点,保持买入-A评级:跟着国内信息安全职业的增加和国产化浪潮的推动,公司有望共享职业开展带来的盈利。跟着安方高科201 6年许诺净利润不及预期带来商誉减值的完结,公司本年外延收买的公司再次出现商誉减值的概率现已大大减小,201 7年再次出现因为商誉减值形成归母净利润大幅缩水不及预期的概率也将大大减小。咱们猜测公司2017年-2019年的EPS分别为:0.53元、0.73元和0.92元:保持公司买入一A的评级,保持24.91元的6个月目标价。

危险提示:1、政府部门信息络安全预算履行不及预期:2、微观经济开展不及预期;3、证券商场的系统性危险。（华金证券）