天富热电股票(天富能源600509)

新疆天富动力股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的公告

证券代码：600509 证券简称：天富动力 公告编号：2018-临077

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

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根据《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格局指引的规则，本公司将到2018年6月30日征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

一、征集资金根本状况

（一）实践征集资金金额、资金到位状况

1、2013年非公开发行实践征集资金金额、资金到位状况

经中国证券监督处理委员会以证监答应[2012]1265号《关于核准新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币一般股25,000万股，发行价格为7.55元/股，征集资金总额为人民币1,887,500,000.00元，扣除各项发行费用后的净额为人民币1,828,315,539.41元。征集资金已于2013年3月13日汇入公司征集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述资金到位状况业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具“信会师报字（2013）第110423号”验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储准则。

2、2017年非公开发行实践征集资金金额、资金到位状况

经中国证券监督处理委员会以证监答应[2017]1754号《关于核准新疆天富动力股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币一般股245,718,431股，发行价格为6.89元/股，征集资金总额为人民币1,693,000,000.00元，扣除从征集资金中已直接扣减的承销费和保荐费21,750,000.00元（前期已预付保荐费1,000,000.00元，承销费和保荐费含税金额算计22,750,000.00元），实践汇入公司银行账户的征集资金为人民币1,671,250,000.00元；此次非公开发行征集资金总额扣除各项发行费用（不含税）人民币23,687,470.22元（承销费和保荐费21,462,264.15元；律师费943,396.23元；审计、验资及其它管帐鉴证费450,000.00元；信息发表费600,000.00元；上市登记费231,809.84元）后，实践征集资金净额人民币1,669,312,529.78元。征集资金已于2017年11月3日汇入公司征集资金专项账户（以下简称“专户”）。上述资金到位状况业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具“信会师报字（2017）第ZA16294号”验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储准则。

（二）征集资金运用状况及结余状况

1、2013年非公开发行征集资金运用状况及结余状况

到2018年6月30日征集资金运用及结余状况如下：

单位：元

2、2017年非公开发行征集资金运用状况及结余状况

到2018年6月30日征集资金运用及结余状况如下：

单位：元

注：征集资金专户中实践置换预先投入募投项目自有资金金额小于公司第五届董事会第四十次会议审议经过金额系此次非公开发行征集资金净额小于发行计划中拟投入征集资金金额所造成的。公司第五届董事会第四十五次会议审议已就实践置换预先已投入募投项目自有资金金额予以承认。

（三）征集资金弥补流动资金状况

1、2013年5月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，金额累计不超越8亿元，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。截止2014年5月27日，公司合计运用征集资金780,169,341.64元用于暂时弥补流动资金，公司已于2014年5月27日将上述资金悉数偿还并存入公司征集资金专用账户。

2、2014年5月29日，公司第四届董事会第三十四次会议审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同持续运用征集资金中的部分搁置征集资金弥补流动资金，运用金额不超越6亿元，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。截止2015年5月27日，公司实践运用征集资金合计6亿元用于暂时弥补流动资金。截止2015年5月27日，公司已将实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金6亿元偿还至征集资金专用账户。

3、2015年6月2日，公司第五届董事会第三次会议审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，金额累计不超越1.5亿元，运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。至2016年5月27日，公司实践运用征集资金合计1.5亿用于暂时弥补流动资金。截止2016年5月27日，公司已将实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金人民币1.5亿元偿还至征集资金专户。

4、2016年6月3日，公司第五届董事会第十九次会议审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，金额不超越5,000万人民币，运用期限为经董事会审议经过之日起不超越12个月。截止2017年5月15日，公司已将实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金人民币5,000万元偿还至征集资金专户。

5、2017年5月22日，公司第五届董事会第三十二次会议审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，金额不超越4,000万元人民币，运用期限为经董事会审议经过之日起不超越12个月。到2017年12月31日，公司已将公司实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金人民币4,000万元偿还至征集资金专户。2018年1月17日新疆天富动力股份有限公司董事会对公司将实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金偿还至征集资金专户事项进行了公告。

二、征集资金处理和专户存储状况

（一）征集资金的处理状况

1、2013年非公开发行征集资金的处理状况

2013年3月28日，公司与2013年非公开发行保荐组织宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）及中国银行股份有限公司石河子市三山支行、国家开发银行新疆分行、广发银行乌鲁木齐分行营业部、中信银行乌鲁木齐分行营业部签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

2、2017年非公开发行征集资金的处理状况

2017年11月3日，公司与2017年非公开发行保荐组织国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）及中国建设银行股份有限公司石河子市分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司石河子市分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。陈说期内，公司不存在违背三方监管协议、改变征集资金用处和控股股东、实践操控人占用或移用征集资金等问题。公司严厉依照《征集资金处理办法》的规则处理征集资金，征集资金的寄存、运用、处理均不存在违背《征集资金处理办法》及《上海证券交易所上市公司征集资金处理规则》规则的景象。

2013年5月16日，公司举行2012年年度股东大会审议修订了公司《征集资金处理办法》，征集资金处理办法对征集资金的寄存、运用及运用状况的监督等方面均作出了清晰的规则。

（二）征集资金专户存储状况

1、2013年非公开发行征集资金专户存储状况

到2018年6月30日，公司签定监管协议的征集资金专项账户存储如下：

单位：元

注1：上述存款余额中，股票征集资金监管专户余额0.00元。

注2：根据2016年3月7日天富动力公司与主承销商国开证券有限责任公司及国家开发银行新疆分行签署《征集资金及偿债保障金监管协议》，在国家开发银行新疆分行开立债券征集资金监管专户及偿债专户，账号：65101560063856330000，该专户与前次股票征集资金专户为同一账号，均由国家开发银行新疆分行监管，截止2018年6月30日股票征集资金监管专户余额0.00元，债券征集资金监管专户及偿债专户余额0.00元，余额部分系存入自有资金扣除账户处理费后的余额和利息。

2、2017年非公开发行征集资金专户存储状况

到2018年6月30日，公司签定监管协议的征集资金专项账户存储如下：

单位：元

注：上述存款余额中，征集资金监管专户余额467,226.23元，已计入利息收入扣除手续费金额466,736.23元。

鉴于公司2013年非公开发行和2017年非公开发行所征集资金已按计划运用结束，征集资金专户销户前所发生的利息已按账户处理规则转至根本账户，征集资金专户将不再运用。公司于2018年8月20日处理结束上述征集资金专户的销户手续，与保荐组织及银行签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

三、本年度征集资金的实践运用状况

本年内，本公司征集资金实践运用状况如下：

（一）征集资金出资项目（以下简称“募投项目”）的资金运用状况

本陈说期内，本公司2013年非公开发行实践运用征集资金人民币0.00元，具体状况详见附表1《2013年非公开发行征集资金运用状况对照表》。

本陈说期内，本公司2017年非公开发行实践运用征集资金人民币1,671,249,510.00元，具体状况详见附表2《2017年非公开发行征集资金运用状况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换状况

1、2013年非公开发行募投项目先期投入及置换状况

根据上海证券交易所《上市公司征集资金处理规则》以及公司《非公开发行A股股票预案》有关阐明，公司2013年度以征集资金置换预先投入征集资金项目的自筹资金40,888.98万元。该状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）“信会师报字（2013）第112465号”《鉴证陈说》进行验证。

2、 2017年非公开发行募投项目先期投入及置换状况

根据上海证券交易所《上市公司征集资金处理规则》以及公司《非公开发行股票计划》有关阐明，公司经2017年11月24日第五届第四十次董事会审议经过，赞同公司以征集资金置换预先投入自筹资金人民币87,719.65万元。立信管帐师事务所（特别一般合伙）已对公司征集资金出资项目实践运用自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16364号”《关于新疆天富动力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》。因此次非公开发行征集资金净额小于发行计划中拟投入征集资金金额，征集资金专户中实践置换预先投入募投项目自有资金金额82,773.95万元小于董事会批阅金额87,719.65万元。后经公司2018年4月27日第五届第四十五次董事会审议经过，赞同调整征集资金置换预先投入自筹资金的金额为827,739,510.00元。到2018年6月30日，公司实践置换预先投入募投项目的自有资金金额827,739,510.00元。

（三）用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

2017年5月22日，公司第五届董事会第三十二次会议审议经过了《关于公司持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同运用搁置征集资金暂时弥补流动资金，金额不超越4,000万元人民币，运用期限为经董事会审议经过之日起不超越12个月。到2017年12月31日，公司已将实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金人民币4,000万元偿还至征集资金专户。2018年1月17日新疆天富动力股份有限公司董事会对公司将实践运用的暂时用于弥补流动资金的征集资金偿还至征集资金专户事项进行了公告。

（四）对搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品状况

本公司不存在对搁置征集资金进行现金处理，出资相关产品状况。

（五）用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况

本公司不存在用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行借款状况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

（七）节余征集资金运用状况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。

（八）征集资金运用的其他状况

陈说期内，本公司不存在将征集资金用于其他运用的状况。

四、改变募投项目的资金运用状况

陈说期内，本公司募投项目未发生改变。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

本公司已发表的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好发表的状况，已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目，不存在违规运用征集资金的严重景象。

附表1：2013年非公开发行征集资金运用状况对照表

附表2：2017年非公开发行征集资金运用状况对照表

特此公告。

新疆天富动力股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表1：

2013年非公开发行征集资金运用状况对照表

编制单位： 新疆天富动力股份有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

注1：本公司非公开发行股票预案发表：“根据国家电网新疆电力设计院编制的《新疆天富热电股份有限公司“上大压小、节能减排”2×300MW 热电联产工程》可行性研究陈说，在设备年运用小时 5,000 小时，依照到厂不含税规范煤价 205.65 元/吨（含运费）的状况下，按不含税售电价格 0.20154 元/度、不含税售热价格 13.29 元/吉焦核算，且假定本次非公开发行征集资金净额 20 亿元（其他经过银行借款，借款利率为 7.83%）的前提下，工程投产后，达产期年平均：可向电网供电 29.27 亿度，向热网供热 876.69万吉焦，完成销售收入 70,636 万元，完成利润总额 23,082 万元，财政净现值（I=8%）51330 万元，出资回收期 9.55 年（税后）”。到2018年6月30日 “2×300Mw 热电联产扩建项目” 已到达预订可运用状况，项目资金投入进展100.24%，尚有部分工程尾款未付出。项目当年向电网供电量16.36亿度，向热网供热425.43万吉焦，完成销售收入40,708.65万元，完成净利润7,132.74万元，未到达原估计效益。

注2：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

注3：“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表征集资金出资计划为根据确认。

注4：“本年度完成的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

注5：投入进展大于100%，系投入运用征集资金专户存款利息所造成的。

附表2：

2017年非公开发行征集资金运用状况对照表

编制单位：新疆天富动力股份有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

注1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表征集资金出资计划为根据确认。