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私募消息(600456宝钛股份)

wx 2022-02-26 14:00:06 6

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在特斯拉股价创前史新高并初次收于500美元上方的利好影响下，A股特斯拉概念板块周二大幅高开，模塑科技开盘涨停。不过，午后特斯拉概念板块逐步回吐涨幅，尾盘转跌，板块内个股走势出现分解态势。

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剖析人士以为，跟着特斯拉交给量不断提高及在我国完成国产化，特斯拉工业链出资价值凸显。不过，不行盲目追逐特斯拉概念热度，主张从特斯拉工业链的各个细分范畴下手，甄选值得出资的标的。

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下一个“苹果工业链”

近三个月以来，在成绩扭亏为盈、全球方针利好、国产特斯拉Model3正式对外交给等一系列利好影响下，特斯拉股价一路上涨。数据闪现，2019年10月24日迄今，特斯拉股价累计上涨106.09%，完成翻倍。仅在曩昔的一个月，其股价就飙升了逾40%。

在特斯拉股价继续上涨的一起，其事务链条也不断在我国拓宽。1月7日，国产特斯拉Model3正式对外交给。在发布会上，马斯克还宣告，我国制作ModelY项目正式发动。他表明，除了Model3与ModelY，未来还将在我国制作其它车型。

在组织眼中，特斯拉工业链的光亮远景有望使其成为下一个“苹果工业链”，我国供货商将获益于特斯拉工业链兴起。

东兴证券以为，特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对职业的颠覆性、出产形式和商业形式等多方面具有高度一致性。不同之处在于，轿车的单体价值更高，工业链也愈加杂乱，这就决议了电动车工业链的规划和商场或许十倍于智能手机商场。东兴证券依据彭博新能源财经(BNEF)猜测，跟着新能源轿车的商场占有率不断提高，长时间看，新能源轿车职业有望成长到10万亿元量级的商场规划，全体商场规划潜力逾越智能手机职业。特斯拉工业链不只有望重现苹果现象，更有或许逾越苹果工业链。

兴业证券表明，我国豪华车及电动车商场空间足够大，且Model3是北美商场被验证成功的车型，国产Model3在我国商场竞争优势显着，有望成为现象级的电动车产品。Model3国产化之后，将在近两年为职业带来确定性增量，工业链相关标的盈余与估值有望双升。

重视细分范畴出资时机

面临特斯拉工业链中的很多企业，出资者怎么挑选？组织主张重视细分范畴出资时机。

巨丰投顾赵玲以为，依照价值量凹凸，最值得重视的为“三电体系”，即电池、电机、电控。国产特斯拉现在“三电体系”的供货商为松下，未来待LG南京工厂产能爬坡后将切换主力供货商至LG；宁德年代现在也与特斯拉达成了开始电池供给协议，未来有望打入供给链。所以在电池细分范畴内，首选LG工业链标的，其次是宁德年代工业链标的。

赵玲还表明，除“三电体系”以外，Model3价值量最高部分会集在底盘和内饰上，这给国产零部件公司带来开展空间。因为地缘和人力本钱优势，看好华东地区国产零部件公司开展机会。

国金证券研讨闪现，Model3车型总价值量首要分红三部分，包含“三电体系”、轿车电子和车身底盘表里饰，各部分占比约5:3:2。现在已进入的供货商首要会集在车身底盘、表里饰范畴，属本钱密布工业，产品多而杂，总价值量小。未来供给链产品品种和价值量扩张的空间较大，“三电体系”及轿车电子范畴时机将逐步闪现，主张重视相关龙头企业。

别的，国金证券指出，技术壁垒越高的零部件环节越难代替。轿车中技术壁垒较高的环节一般会集在动力体系及轿车电子部分，出于对功能、安全等核心问题的考量，国产化代替相对较难，但一旦进入供给链就不易被替换。

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