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联合创融(吉峰)

wx头像 wx 2022-02-26 10:47:18 6
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跨年攻势进行时，上证盘中触及3700点。国君战略于11月初提出“下一个出资时点在跨年时期”，近一个月上证指数累计上涨4.01%，跨年攻势正缓缓打开。今天商场亦连续近期拉升趋势，其间上证指数盘中屡次触及3700点。咱们以为，近期商场的上行首要源于方针温文烦躁与流动性烦躁。1)方针温文烦躁：2021年经济作业会议指出，当时经济面对需求缩短、供应冲击、预期转弱三重压力，稳增加成为经济作业的首要方针。跟着财政方针开销加强、节奏前置，货币方针稳中偏宽，叠加近期地产方针的边沿批改，方针不确定性的下降成为近期商场上行的中心驱动；2)流动性烦躁：全面降准落地，宽松预期的逐渐实现亦是近期商场继续上行的重要驱动力。

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大势研判：烦躁并非一蹴即至。咱们以为本轮跨年攻势并非短时间内的大干快上，往后看行情将在根本面的继续验证和方针催化下具有较好的继续性，拉升节奏亦更偏温文。1)烦躁并非一蹴即至：中心经济作业会议的举行以及宽松预期的逐渐实现，当时出资者对方针基调、地产危险等问题已逐渐从前期的不合走向共同。跟着商场对上述预期批改的定价逐渐充沛，叠加短期内难有新的边沿增量奉献，行情在短时间内难继续大干快上；2)跨年攻势具有较好继续性：当时中心经济作业会议对商场的影响更侧重于下降不确定性，驱动危险点评阶段性下行，而根本面预期还没有有明显改动。往后看，本轮跨年攻势将跟着经济/金融数据的继续验证进一步演绎，叠加宽松预期仍有幻想空间，行情有望连续至2022年1-2月。

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消费与金融引领跨年攻势。1)消费：当时需求疲弱是约束消费板块发动的中心问题。直观上，中心经济作业会议并未对消费有太多直接的着墨。但会议指出社会方针要兜住兜牢民生底线，要继续做好“六稳”、“六保”作业特别是保工作保民生保商场主体，抓好要点集体工作，落实落细稳工作行动。跟着“六稳”、“六保”和工作优先方针的逐渐发力，经济复苏K型分解将更趋收敛，内需也将随之进一步扩展；2)金融：当时地产问题是金融板块行情发动的最大阻力。此次中心经济作业会议提出更好满意购房者的合理住宅需求，并提出开展保证房租借住宅。地产信誉危险有望进一步开释，前期信誉危险自我强化的恶性循环有望打破。跟着地产危险预期的逐渐改进，以券商为代表的轻视值金融方向已具有高装备价值。

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经济不确定性下降，危险点评下行、危险偏好抬升，助力跨年攻势。跟着重要会议的举行，方针的中心边沿剑指稳经济，依照稳增加的发力先后顺序，以及失望预期的批改起伏，引荐：1)消费：加快迈出预期底部，引荐成绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、家电、家具以及社服/旅行等方向；2)金融：券商、银行；3)科技制作：消费电子与半导体；4)新能源：光伏、新能源车等高景气方向。

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