一带一路受益龙头股的简单介绍

此次被迫元件提价潮由国巨等台资厂商推进，但也有华新科等不提价抢占商场比例的厂商存在。

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芯片电阻大厂厚声紧跟国巨提价动作，已将旗下芯片电阻产品价格调涨40%，新价格已于月初收效。至此，芯片电阻提价阵型已扩展至多家大厂，包含国巨电子、厚声、奇力新旗下旺诠等。

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被迫元件货源缺少

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受新冠肺炎疫情的影响，各地节后复工复产遭到严峻影响。被迫元件职业受影响尤深，我国作为世界工厂，全球被迫元件大厂都在此有出产据点，首要会集华东、华南滨海一带，业界人士估量江苏、河北、广东等地MLCC产能，占全球供应量约三到四成，芯片电阻等其他被迫元件的比例也较高。新冠肺炎疫情影响运送和职工返岗率，导致被迫元件产出远远小于正常水平。

节后复工，被迫元件收买及回补库存订单纷飞，要害元件急单出现，被迫元件短期内仍无法全产能供货，供需缺口越来越大。预期被迫元件榜首季底前仍会是求过于供状况，包含电阻、电容等价格也因而水涨船高，被迫元件出产商纷纷表明提价，且许多厂商偶发直接回绝下单，表明产能缺乏。

国巨首先发表提价音讯，涨幅先是定在30%，接连调整后定在70-80%的起伏区间。国巨电子现在为全球最大的芯片电阻供货商，市占率高达34%。国巨收买美国被迫元件厂基美后，MLCC也成功进入全球前三强。

归纳来看，国巨已成为名副其实的被迫元件龙头，其提价关于国内的影响较大，现在现已引起许多厂商跟进。被迫元件首要包含电容、电阻、电感、滤波器、天线等。RCL（电阻、电容、电感）为被迫元件的首要组成部分，以产量核算，电容、电阻、电感、其他被迫元件所占比例大约为65%、15%、10%、10%。此次提价的两大主力分别为MLCC电容、芯片电阻，提价推手国巨在两者所占比例都处于前三，是具有肯定影响力的职业巨子。MLCC商场中，国巨以10%的商场比例位居村田、三星之后名列第三；而在芯片电阻商场中，国巨商场比例高达34%，超出2-5名之和，名副其实的霸主。

除国巨电子、厚声外，奇力新旗下的旺诠日前也已发布提价声明，告诉通路商、EMS客户调涨电阻价格，调涨起伏达60％以上，后续不扫除再涨的可能性。至此，由国巨电子主导的提价潮已分散到台资其他产商，三星电子等也有跟进。

客户端也已显着感遭到这股提价潮，阻容感提价厂商数量占比极高且提价起伏也较狠，供需缺口存在归于现实，下流也在活跃找货中。现在，除了疫情影响下开工率的确不高的供货商外，也不乏那些趁机大幅提价的供货商，货源缺少状况下底子不愁销路，下流企业近期收买受影响较大。

部分厂商坚持不提价

此次被迫元件提价潮首要由台资厂商推进，但也有坚持不提价的供货商。比方作为国巨在大中华区的首要竞争对手，供货商华新科就很真实。华新科表明，现在要点期望保持客户关系，以拓宽市占率为方针，有时机争夺多一些来自国巨及日韩等首要厂商的市占率，而关于提价一说，现在并不是很好的时刻点。

华新科总经理顾立荆表明，华新科的工厂在深圳和东莞，疫情没有国巨昆山和姑苏工厂那么严峻，现在复工率约75%，稼动率在50%-60%，并且高雄厂和马来西亚厂现在产能全开。

华新科坚持不提价除了抢市占率外，还有趁着疫情期间信息不对称添加出货量的考虑。华新科表明，需求受疫情影响尽管有所减缓，但客户需求开端渐渐康复，全体供需确有些吃紧，但还没到大起伏缺货那个程度。

现在看来，华新科不提价的考虑有其道理，究竟下流的紧迫需求并不是十分激烈。

榜首，尽管国巨、厚声等台厂产能大、影响力强，但现在下流客户对提价的承受志愿较低，许多客户正在活跃寻觅不提价或涨幅较低的厂商。产业链音讯表明，国巨宣告提价后就和客户去洽谈，从几家大型ODM的意思来看，除了不得不承受的客户之外，也有不少回绝提价然后转寻其他货源的。现在来看，在货源大幅提价的状况下，除了电子测温枪等少部分电子企业外，其他企业现在补库存的愿望较低。

第二，台资厂商如此高的市占率是日韩产商转向车用端、高端商场的成果，不扫除价格高企状况下日韩厂商再次进场。现在，台资国巨、厚声等厂商的MLCC、芯片电阻等产品是许多日韩厂商现已退出的产品线，他们将目光更多放在车用端、高端产品。近几年轿车商场较为低迷，跟着提价风云愈演愈烈，很难讲日韩大厂不会再次下场捉对厮杀。

在现在下流张望的状况下，华新科价格上按兵不动，在抢占商场比例上却一点也不慢，假如给不肯承受提价的客户供给另一个挑选，信任商场参与者是会用脚投票的。业内人士表明，上一年曾小幅提价的电阻厂大毅也不想上国巨的提价车，这样就有时机吸收国巨流出的转单。

A股相关上市公司状况

被迫元件是电子工业的粮食，不可或缺，跟着国内科技实力的大幅提高，未来国产代替的空间较大。

风华高科在尺度标准、产能规划、技能实力等方面，是国内名列前茅的老牌元器件企业，名副其实的职业龙头。公司是仅有电容、电阻、电感都具有规划的大陆企业。公司简直能够出产全尺度的MLCC，下流首要为家电、通讯、照明、工控、PC。仅产品质量而言，公司与台系厂商距离较小，首要在产能规划方面存在距离。

三环集团专心于大尺度、中高压、特别品MLCC的研制改善，比方0603/104、0805/105、1206/106 等标准，已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业操控、通讯设备、轿车电子等范畴。

顺络电子从事片式电感和片式压敏电阻制作，是国内仅有大规划选用精细干法成型制作叠层电感的企业，也是少量在世界高端片式电子元器件商场中具有竞争力的我国企业。

洁美科技是国内薄形载带职业的龙头，薄形载带是一种电子元器件的耗材，公司产品首要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等，客户有三星、国巨等。

国瓷资料是国内MLCC用陶瓷粉龙头。

航天军工产品厂家中，代表厂商有鸿远电子、火炬电子、宏明电子。军工商场用量较民用商场来说不大，可是对产品质量极高。

来历: 证券时报网

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