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<p>此前，国务院印发“十四五”数字经济开展规划。2020年，我国数字经济中心工业添加值占国内生产总值(GDP)比重到达7.8%，数字经济为经济社会继续健康开展供给了强壮动力。 </p><p>其间，信息根底设备全球抢先。建成全球规划最大的光纤和第四代移动通讯(4G)网络，第五代移动通讯(5G)网络建造和使用加快推进。宽带用户普及率显着提高，光纤用户占比超越94%，移动宽带用户普及率到达108%，互联网协议第六版(IPv6)活泼用户数到达4.6亿。</p><p>国盛证券以为，数字经济的中心底层是数据传输，通讯职业作为为社会供给数据传输功用的支柱性职业，将会成为数字经济的“硬件底座”。</p><p>千兆宽带与卫星通讯开展提速</p><p>中信建投（601066）表明，跟着数字经济开展规划发布，千兆宽带与卫星通讯开展将迎来提速。到2021年11月，国内1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户浸透率仅为6.33%。咱们以为，2021年是国内千兆宽带的迸发元年，当年净增用户估计超3000万户，2022年有望提前完成2025年方针。</p><p>当时，千兆宽带用户浸透率仍处于较低水平，未来提高空间大，将推进家庭网关、家庭路由器等放量。咱们主张，一是注重千兆智能家庭网关供货商，相关公司包含平治信息（300571）、创维数字（000810）、天邑股份（300504）等；二是咱们以为中天科技（600522）、意华股份（002897）尽管近期调整显着，但有成绩、轻视值，仍引荐；三是主张重视卫星互联网工业链；四是国企改革或许将成为2022年重要的出资主线，近日中瓷电子（003031）发布财物收买公告，预示着中电科旗下财物开端加快证券化，可重视中电科旗下上市公司，例如杰赛科技（002544）、东信平和（002017）、东方通讯（600776）等，此外也能够重视当地国企，如星网锐捷（002396）等；五是能够重视电信运营商。</p><p>五大主线值得重视</p><p>华西证券（002926）表明，ICT技能与数字经济严密相关构成数字经济的根底中心，也是国家工业晋级和推进企业开展的重要柱石。从2021 年12 月下旬开端，国内ICT职业方针层出不穷，对ICT 工业影响主要在以下几方面：</p><p>1)光网络继续晋级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提高：2020 年10G-PON 到“十四五”末估计添加880 万个，千兆宽带用户数从2020 年640 万提高到2025 年6000 万，用户成为开展要点，将极大促进光猫、才智家庭终端(盒子)、WiFi6 等家庭终端运营商集采力度，工业获益标的包含平治信息、天邑股份、共进股份（603118）、瑞斯康达（603803）等。</p><p>2)继续引荐5G 网络规划化布置，5G 独立组网快速使用，全体5G 出资并不会呈现断崖式下滑：估计未来4 年每年新增5G 基站超越60 万站，工业获益标的包含中兴通讯等。</p><p>3)提高“通导遥”等卫星根底设备建造在空六合海立体化网络使用规模：航空、帆海、公共安全和应急、交通动力等范畴推广使用，卫星使用职业浸透率有望快速提高，工业获益标的包含：海格通讯（002465）、海能达（002583）、七一二（603712）、华力创通（300045）、华测导航（300627）、震有科技、中科星图、航天雄图等。</p><p>4)构建云网交融的新式算力设备，完成云核算资源和网络设备有机交融：低时延、高牢靠、强安全边际核算服务成为开展要害，数据中心开展集约化、高密化、智能化趋势将成为趋势。工业获益标的包含：数据通讯设备：紫光股份（000938）、锐捷网络等；数据中心光模块：新易盛（300502）、中际旭创（300308）、天孚通讯（300394）、光迅科技（002281）等；数据中心&amp;边际核算：光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、网宿科技（300017）、首都在线（300846）、青云科技等。</p><p>5)工业互联网及5G 专网工业进入加快期，工业获益标的：海能达(5G 专网)。</p>