乌鲁木齐证券(乌鲁木齐证券从业资格考试)

　　乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司（以下简称高新集团）于12月13日在香港成功定价发行乌鲁木齐证券了2亿美元高级无抵押债券。这是新疆国有企业第一次在境外直面国际投资者公开发行债券。本期债券期限为3年乌鲁木齐证券，票面利息5.2%乌鲁木齐证券，获得惠誉乌鲁木齐证券的BB+评级，展望稳定。（美元债业务合作请加ibonds）

高新集团代表团

　　在高新集团进行境外发行债券的过程中，发行架构、募集资金用途以及资金调回境内使用的方式等重要方面都受制于国家发改委、国家外汇管理局等相关机构的监管。高新集团克服困难，依法完成了外债备案登记和报送相关发行信息，根据具体发行架构，向国家外汇管理局办理了外债签约登记。

在香港进行路演

　　本次发行由香港天晟证券担任全球协调人，协助高新集团完成评级工作并组建承销团。星展银行担任联席全球协调人和交收银行，与天晟证券一起协助公司完成全球路演工作。高新集团代表团在董事长吕玉炜的带领下于12月5日至7日在香港进行路演并与国际投资者会晤，期间过电话会议与新加坡和伦敦的投资者进行了交流。

　　吕玉炜表示:“本次债券的成功发行不仅仅拓宽了高新集团的融资渠道，更在国际投资者面前留下了新疆国企的名片，展示了新疆国企的形象，对于后续新疆企业充分利用国际资本市场支援新疆的发展建设提供了一次成功的创新实践。乌鲁木齐高新区（新市区）是新疆高新技术企业的聚集地和新疆经济的发展引擎之一，高新集团作为乌鲁木齐高新区（新市区）主要的区属国企，有必要也有信心担负起开拓者的责任。”

　　截至2017年9月30日，高新集团总资产为188亿，较国内其它在境外发行债券的企业而言，尚属规模较小。但凭借稳健的资产负债表、优良的财务比率、健全的管理制度，特别是在乌鲁木齐高新区（新市区）区委、管委会、区政府的大力支持下，高新集团的良好的信用前景获得了国际投资者的充分认可。

　　天晟证券的董事杜松海博士表示乌鲁木齐证券：“参加路演的许多投资者对于高新集团良好的财务状况感到意外，如果不是因为资产规模小的原因，高新集团的国际信用评级应该更高，融资成本也会进一步下降。”

　　在年底流动性短缺，投资机构普遍缺乏头寸的情况下，本次发行获得超过4亿美元的订单，最终26家机构分享了2亿美元的配额，其中包括中资银行以及香港、新加坡和欧洲的大型投资机构。

　　丝路国际（联席全球协调人）、中信银行（国际）、中泰国际也参与承销团担任联席簿记人和联席牵头经办人。

　　来源：文/图 高新集团 张圣琪

　　编辑：于国伟

　　审核：于国伟

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