[202801基金净值]疫情大暴发下的印度手机市场：“躺赚”不再 小厂撤离

大“变天”！疫情大爆发下的印度手机商场：“躺赚”不再，大厂抱团小厂撤离

自2016年开端，李立就终年驻守印度，但现在受新冠肺炎疫情影响，他现已有超越一年时刻没待在当地。不过他却感觉，从心理上间隔自己的在印职工更近了。

印度职工中有一些现已确诊患有新冠肺炎，但李立在本年初曾运送一些呼吸机和医治药物给职工，加上因年青康复较快且体感现已影响不大，这些职工开端着急找他提返岗，而且不再如此前一般怠工。当然，他当下并没有赞同。

李立本来是一名主营电子产品的途径商，仅仅自上一年开端，他便应势调整战略，连续推出了不少主营日常消费品及配送的途径。就在这周，他又发布了一系列新途径方案，而且大幅调整产品结构。

他告知21世纪经济报导记者，本来电子产品在公司出售的占比是100%，但本年他方案对电子产品以清库存为首要战略，占比预估只在20%，剩下悉数为日子日常用品的出售。“手机出售的体量其实没有急剧下滑，仅仅咱们自己做了这些出售调整。”李立弥补道。

即使大盘尚没有大幅下滑，但多家第三方组织计算显现，2020年印度这个全球第二大智能机商场初次呈现全年出货量下滑体现。多名组织人士向记者表明，预估本年第二季度，印度商场出货仍将有下滑态势。

回忆来看，实际上2020年关于手机产业链来说并没有那么难，出货量下滑的中心首要在于缺货而非消吃力改变，一些产业链人士向记者承认，上一年实际上在印度归于“躺赚”。但本年的不确定性之下，一些中小产业链厂商现已决议脱离这个商场，当然，大厂仍然在活跃推进事务布置。

仅仅这一年之间，从一窝蜂活跃规划建厂到部分撤离，印度智能机商场完全变了容貌。

疫情延伸进入产业链

李立很幸亏，早在本年3月底前后他现已从国内把在印度职工医治所需的呼吸机运送曩昔，不然现在就运过不去了。

“我现在每天都在跟被感染的年青职工坚持交流，我发现状况比上一年严峻许多。上一年是即使感染了或许也没什么反响，但本年根本都有反响了。”李立告知记者，不过或许是由于年纪不大，他的印度职工在度过了最难过、肺部呼吸困难的阶段后，加上用上了公司运送曩昔的呼吸机和医治药物，身体感触就好了不少。

不论如何，新冠肺炎感染病例正在印度快速延伸，当然也包含驻守在当地的许多手机产业链工厂，这或多或少会对工厂的正常工作带来影响。

受重视度最高的当属富士康母公司鸿海的动态。近来有音讯称，鸿海在印度一家专为苹果代工的工厂中，有十名我国工程师确诊被感染新冠肺炎。随后鸿海科技集团发表声明承认了有我国籍职工确诊一事，公司称，已组织医治并完结环境消毒，该厂区现在仍保持营运状况。

尔后还有关于鸿海工厂更多感染患者数量的音讯，并称将影响到iPhone12在当地的产值，鸿海对此未再有更多回应。

此前，还有代工厂纬创在印度工厂有感染病例，有我国手机品牌在印职工回国后被查出被感染等音讯。现在印度多城都多番宣告，持续采纳封城行动。

病例延伸对手机产业链带来的影响是多元的：出产层面，若没有在工厂内大规模爆发，则仅仅时刻短影响到几天的出产进展；供给链层面，由于海关方针等行动，实际上现在印度手机产业链持续处在部分元器件缺少的条件下；物流层面，城市或邦之间的封闭势必将影响到消费时刻和运送才能。更重要的或许还在于微观经济波动对印度公民消费才能的影响。

Counterpoint高档剖析师PrachirSingh向21世纪经济报导记者剖析，“跟着新冠肺炎病例的添加，咱们看到4月份印度智能机的需求和出货量都在下降。咱们判别，2021年第二季度的总出货量或许会(与咱们之前的估量比较)下降25%以上。”

不过他也指出，上一年的体现显现出，印度智能机商场非常具有弹性，因而预估在后续的节庆期间，印度商场有望得到复苏。“全体而言，咱们信任商场出货量将到达1.68-1.73亿部。”

Canalys剖析师SanyamChaurasia则告知21世纪经济报导记者，“从现在起至一个月后，当地当局能够答应商铺每天经营3-4个小时，即使对错必需品和在线送货也能够在较好防备的状况下正常运营。在这种状况下，智能手机的出售仍然或许发生，顾客根据在线教育等考虑，仍然能够进行购买。”

他续称，由于马哈拉施特拉邦和德里是印度最大的商场，根据现在封闭等行动带来的搅扰，预估会对全体商场有约15%-20%的影响。

Sanyam向记者剖析，由于供给缺少、卢比价值降低、长途需求带动，终端的提价现已开端。“小米是印度商场上利润率最低的智能手机厂商，它现已将RedmiNote10根底的4+64GB机型价格从11,999卢比提高到12,499卢比。这是小米在200美元以下价位的销量推进力之一。”

他从而指出，手机芯片的缺少并没有轿车电子严峻，但电源办理芯片和显现驱动芯片无疑仍然紧缺，这将影响到全体的终端出产进展。

“不过本年和上一年的状况大不相同。在上一年，印度采纳了2个月完全封闭，其间经济活动和出产日子根本阻滞，但本年并没有采纳这么完全的行动。因而咱们以为，本年第二季度不会比上一年同期(下滑)体现那么峻峭。”Sanyam以为，假若第二季度印度智能机出货量本来在3500-4000万部，那么现在预估或许会削减到3000万部。

另据天风世界剖析师郭明錤在近来的研报中指出，其最新查询显现，印度的新冠疫情爆发对短期内安卓手机需求有负面影响。现在，三星、OPPO、vivo、小米均已下调2021年第二季度的印度商场订单约10%-20%。

大厂抱团小厂退出

“不确定性”成为了谈及印度商场，产业链人士一起的认知。

作为途径商，李立能够采纳相对灵敏的应对方法，短期内完全切换了出售品类。在本周发布的途径中，他都主推的是出售洗护用品等日常必需日子用品。

“由于原有的手机途径都会集在线下店，可是线下店需求的人太多，触摸性太强，我就降低了相关投入。”他告知记者，在上一年3月，他就现已把线下途径大幅度裁人，只留下了现在的线上途径团队，现在并没有进行进一步人员变化。

“从客单价来说，由于上一年我有意调整了对电子产品的出售，所以单价在下滑，不过我开端偏重在日子必需品出售，因而这部分客单价反而是上升了，由于这是缺少用品，没必要拉低价格。”李立如是解释道。

这背面还有方针要素影响。有音讯称，印度暂停同意从我国进口WiFi模组已有数月之久，这导致美国电脑制造商戴尔和惠普以及我国公司小米、OPPO、vivo、联想等公司推迟了在印度商场的产品发布。

李立向记者承认了这一点。“咱们得到印度方面的音讯是，对电子产品的物流清关会有影响，且假如疫情分散，有或许跟上一年相同制止运送电子产品，只答应对日子必需品敞开运送，所以我挑选暂时切换品类。”

Canalys剖析师Sanyam也向记者指出，与上一年不同的是，向印度进口任何产品都将非常具有挑战性，由于认证批阅程序需求大约3个月的时刻，而且将收取22%的关税。

作为手机产业链厂商来说，或许需求愈加“杀伐决断”一些。张新便是挑选暂时退出印度商场的一员。

“上一年由于一向缺货，许多厂商都追着我要设备，我本来预估这样高涨的需求，我的事务或许会有翻番的增加，但最终上一年大约出售是提升了40%，远不及预期。”他告知21世纪经济报导记者。

因而在现在巨大的不确定性之下，张新决议暂时刻断全部投入，原方案在本年4月会给设备厂新投入的1000万元也被他强行间断。

好在，当地民族心情带来的影响现已在逐步消弭。从长线来说，我国手机品牌在印度商场仍然非常具有竞争力。

Prachir告知记者，据Counterpoint最新估计，到2021年第一季度，我国品牌占印度全体商场出货量的75%以上，信任这一趋势将持续下去。“物有所值的产品、有竞争力的定价和急进的途径战略一向是我国品牌在印度智能手机商场占有主导地位的首要原因。”

“上一年由于一向缺货引发提价，咱们根本能够说是‘躺赚’。”一名担任印度事务的手机厂商内部人员告知21世纪经济报导记者，但本年会非常忧虑疫情持续下去，对当地人消费才能的影响。

据记者了解，一些手机厂商考虑到芯片缺货带来的影响，本来就没有对印度商场本年的成长性报以过高的期望，反倒是期望凭借此前的品牌堆集，主推包含智能耳机、手表等IoT品类。

“据我了解，现在撤离印度的量挺大的。”李立向21世纪经济报导记者表明，不过这或许也跟公司体量有关，由于在印度布置的中小公司数量繁复，因而他们的撤离显得“撤离”量较大，可是如OPPO、小米、富士康等大厂肯定会持续“扛”下去。

“由于民营的中小产业链厂商在这段时刻假如生扛着，会比较苦楚，亏本很大。其实也不仅仅疫情的要素，还包含方针、关税等方面的不确定性。”他以为，即使中小厂商脱离了，可是在印度的大厂们应该能够接棒这些生意持续保持下去。

跟着近些年来干流手机大厂在全球范围内“补缺”式布置，张新现在的目光早已转向其他海外商场，比方越南、日本和欧洲诸国。

“我原方案本年5月份去越南新建设备厂，不过由于手头的其他扩张工作被推迟了，现在还没有布置，但现已在方案之内。”张新向记者指出，本年3月，他的团队现已在日本开辟了新的商场动作。(作者骆轶琪)

(文中李立、张新为化名)

关键词：疫情爆发印度手机