台海核本钢股份电业绩符合预期 核电项目重启日趋临近

公司发布三季度报，陈述期内，公司三季度完结营收2.33亿元，同比增加1975.57%，归属母公司净利润7060万元，同比增加176.00%;前三季度完结营收7.98亿元，同比增加369.53%，归属母公司净利润3.53亿元，同比增加600.11%。

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点评：公司成绩契合预期，跟着核电项目重启日趋接近，公司的订单承认的速度正在逐渐加速。公司的主管道在手订单有望进一步得到成绩开释，特别是公司在手的AP1000堆型的主泵泵壳、爆炸阀体铸件有望随AP1000三门首堆行将热试完结大概率推进AP1000技能堆型市场繁荣，然后翻开AP1000产品线的成绩增加。

增资德阳万达，加速公司工业布局，进一步整合工业资源，促进公司战略规划的完结，提高协同效应，子公司并表后，成绩有望进一步提高。公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司成功增资德阳万达重型机械设备制作有限公司，成为其控股公司，持股份额为70%，并于2016年9月份将其归入兼并报表规模。该重要事项发展顺畅，将对未来成绩发生积极影响。

在手核电主管道成绩进入兑现期，行将签定的宁德5、6#机组的新的主管道订单，再次承认职业的优势位置领跑竞争对手。二代半主管道田湾5、6#机组的大部分出产现已完结，四季度估计将进入剩下节点的承认;若新中标的宁德5、6#主管道赶快签定的话，在四季度有望进一步增厚成绩。

优势项目核电主管道、主泵泵壳、特种产品将继续放量，预估2016年、2017、2018年经营收入分别为14亿元、22亿元和25亿元，对应归属母公司股东净利润分别为5.63亿元、7.55亿元、7.74亿元。公司研讨/点评陈述：估计公司2016-18年每股收益分别为1.301、1.744、1.787元。16年、17年和18年对应P/E分别为40倍、30倍和29倍，给予增持评级。